À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous êtes appelé(e) à travailler pour la clientèle de grandes fortunes et des familles en affaire, clientèle d'importance stratégique pour Desjardins. Vous êtes un(e) expert(e) professionnel(le) jouant un rôle de premier plan en matière de planification financière, dans un contexte d'accompagnement en gestion de patrimoine et, travaillant en partenariat avec les fiscalistes développeur(-euse)s de l'équipe.Votre rôle consiste à bien saisir les besoins, les objectifs et les priorités, analyser la documentation fournie et rédiger des stratégies et des recommandations personnalisées et objectives en matière de planification financière, successorale et fiscale, à une clientèle très fortunée et entrepreneur, dont les besoins sont de forte complexité. Vous agissez à titre d'expert(e) fiscaliste et planificateur(-trice)s financier(-ère)s pour élaborer des planifications financières.Vous êtes responsable de la saisie des données et avez la charge de l'analyse des documents du membre client et de la rédaction du rapport de planification financière. Votre minutie, votre capacité d'adaptation et votre gestion des priorités sont mises à profit vous permettant de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service ainsi qu'à la croissance des relations existantes et au développement de nouvelles relations d'affaires.Relevant de la Direction planification financière et évolution de la pratique vous travaillez en étroite collaboration avec les fiscalistes et planificateur(-trice)s financier(-ère)s développeur(-euse)s. Votre habilité à travailler avec des échéanciers et en équipe,



jumelé à votre sens de l'organisation et votre habilité à s'adapter aux réalités complexes et diversifiées de la clientèle vous permettent de réaliser des analyses pertinentes comportant un niveau élevé de complexité, d'élaborer et formuler des recommandations personnalisées et adaptées aux besoins du membre et client et produire des rapports de planification financière.Votre capacité d'analyse et de synthèse et votre esprit stratégique permettent d'assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus. La nature des dossiers et des interventions exige une excellente connaissance pratique des concepts avancés de planification financière et fiscale ainsi qu'une compréhension transversale et détaillée de l'organisation.Vous mettez à profit votre vaste expérience dans la compréhension des besoins des propriétaires d'entreprise et des besoins des personnes à valeur nette élevée afin de créer un environnement de confiance avec vos collègues développeur(-euse)s.Ce que nous offronsSalaire concurrentiel et boni annuel4 semaines de vacances flexibles dès la première annéeRégime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et secure durant toute la retraiteRégime d'assurance collective incluant des services de télémédecineRemboursement des frais liés à la santé,



au bien-être et à de l'équipement pour le télétravailLes avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.Ce que vous mettrez à profitBaccalauréat dans une discipline appropriéeUn minimum de six ans d'expérience pertinente en planification financière et fiscalitéVeuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considéréesTitre de Planificateur(-trice) financier(-ère) (Pl. Fin.) de l'IPF et/ou titre de Planificateur(-trice) financier(-ère) Agréé(e) (CFP), délivré par le Financial Planning Standards Council (FPSC)Connaissance du français nécessaireMaîtrise ou DESS en fiscalité, ou le «In-Depth Tax Course»Connaissance du français nécessaireApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnellesÉquité, diversité, inclusion et accessibilitéChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.Syndicat (si admissible)Famille d'emploisServices aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage2026-10-2

📌 Conseiller Principal Ou Conseillère Principale En Planification Financière Et Fiscale-Fr (Montreal West)
🏢 Desjardins
📍 Montreal West