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Coordonnateur(trice) – Nouvelles affaires – Dossiers grande envergure

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VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS

Le titulaire du poste supporte les conseillers au niveau de la préparation des dossiers VIP et participe à leur traitement. Il prend en charge les demandes d’opinion de toutes catégories de l’assurance individuelle. Ses connaissances du domaine de l’assurance individuelle sont élevées.

Il entretient des liens privilégiés avec les fournisseurs et travaille de concert avec eux pour l’élaboration de dossiers et la recherche de solutions d’assurance. Il contribue à créer par son attitude un climat favorable au travail en équipe et la créativité au sein de l’organisation. Sur demande, il effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste.

Responsabilités spécifiques :

Pré-vente et pré-tarification

Lors de la réception de la proposition, s’assure que le dossier est complet afin qu’il soit traité correctement dès le dépôt

Prépare une lettre de présentation adressée à l’assureur, résumant les informations et permettant une compréhension complète du dossier

Traite les demandes d’opinions, toutes catégories en assurance vie individuelle, auprès des assureurs et effectue les suivis nécessaires

Obtient toute information pertinente auprès de l’assureur, du conseiller ou des tarificateurs des compagnies d’assurance afin d’obtenir la meilleure décision possible.

Formation

Prépare et communique une documentation destinée aux conseillers afin de les aider à préparer leurs dossiers adéquatement et ainsi diminuer les interventions nécessaires dans le placement de la police





Se tient à jour des nouvelles technologies et les nouveaux produits/concepts reliés à son domaine

S’assure de comprendre tous les aspects des départements

Post tarification

Collabore à l’analyse des cas de clients refusés

Révise les polices en vigueur avec une forte surprime

Communique avec les conseillers afin de présenter une solution alternative pour le client

Effectue les rappels et accompagne les conseillers selon les délais établis afin de soumettre un dossier refusé

Sélection des risques

Gère les suivis pour accélérer le processus

Vérifie l’exactitude des informations reçues des assureurs et conseillers

Négocie les dossiers afin d’obtenir la meilleure décision possible

Communique avec les conseillers, fournisseurs ou assureurs, afin de faire avancer les dossiers

Assure le suivi des dossiers en cours

Décision

Analyse les décisions rendues par les assureurs

Collabore avec les équipes internes et les assureurs pour trouver des solutions ou négocier les décisions

Révise les décisions non standards sur des polices en vigueur

Gère les rappels de police et les changements dans l’assurabilité

Émission de contrats

Assure l’émission rapide des contrats et avenants

Vérifie l’exactitude des documents avant leur envoi

Complète les informations dans le système de suivi

Vérifie et négocie les exigences de livraison

Transmet les documents requis pour la mise en vigueur des contrats

Effectue des suivis de dossiers

Profil recherché :

Diplôme universitaire en administration ou autre formation équivalente

Permis de conseiller en sécurité financière

Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de l’assurance de personnes

Excellente connaissance de l’assurance vie et des prestations du vivant

Bonne connaissance de l’industrie du courtage en services financiers

Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (parlé/écrit)

📌 Coordonnateur(trice) – Nouvelles affaires – Dossiers grande envergure (Trois-Rivières)
🏢 Cloutier Groupe Financier
📍 Trois-Rivières