Point de jonction entre notre équipe Recherche et investissement et nos clients en gestion privée, le gestionnaire de portefeuille est au cœur même de notre modèle d’affaires.

Votre rôle sera de première importance: aider nos clients à se doter d’un portefeuille de placements sur mesure qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance et à travers tous les cycles du marché - ce que nous appelons la tranquillité financière.

Fait rare dans l’industrie, ce rôle est entièrement dédié à la gestion - sans prospection, sans dispersion. Appuyé par une équipe dédiée, vous aurez l’espace pour construire de vraies relations avec vos clients, comprendre leurs objectifs en profondeur et faire une différence tangible dans votre vie financière. Et pour ceux qui aspirent à plus: vous superviserez également notre bureau de Québec, une belle occasion d’exercer votre leadership au quotidien.

COTE 100 Inc. vise l’équité en matière d’emploi et invite toute personne qualifiée à postuler.



À noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi.

Ce que vous ferez

- Assurer un suivi personnalisé auprès des clients
- Revoir les objectifs et ajuster les politiques de placement selon les besoins
- Discuter du portefeuille et des résultats financiers des sociétés en portefeuille
- Ajuster les portefeuilles à la situation particulière de chaque client
- Concevoir des projections financières et des stratégies adaptées aux décisions de vie des clients

Vos compétences et formations

- Au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de portefeuille
- Titre de CIM ou CFA; titre de planificateur financier, un atout
- Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite) en français et en anglais
- Connaissance approfondie des applications Office et d’IA

Votre façon d’être

- Curiosité, intégrité et rigueur au quotidien
- Sens de l’organisation et de la planification
- Souci de la qualité du service à la clientèle

📌 Gestionnaire de portefeuille (Quebec City)
🏢 COTE 100
📍 Quebec City