Directeur(trice) de la planification financière / Director of Financial Planning

Héritage 1887 | Affiché par HéritageMD

À propos d'Héritage

Héritage est une firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification, réunissant conseils sophistiqués, expertise spécialisée et relations clients à long terme au sein d’une approche pleinement intégrée.

HéritageMD est notre offre spécialisée destinée à la communauté des professionnels de la santé, créée en collaboration avec des médecins dirigeants du Centre universitaire de santé McGill et soutenue à l’échelle nationale grâce à notre partenariat avec Manulife Gestion de patrimoine.

Héritage 1887 regroupe notre fonction de planification patrimoniale, où la planification financière globale constitue le fondement de conseils réfléchis, coordonnés et de très haut niveau qui évoluent avec les besoins et les priorités de nos clients.

Le poste

Nous recherchons un(e) Directeur(trice) de la planification financière pour se joindre à notre équipe de planification patrimoniale.

Il ne s’agit pas d’un rôle traditionnel en planification financière. La personne retenue travaillera sur des situations clients sophistiquées, dirigera des mandats complets et contribuera au développement continu des capacités, des standards et de l’expertise de la firme.

Ce poste s’adresse à un(e) planificateur(trice) accompli(e), fier(ère) de la qualité technique de son travail, doté(e) d’un excellent jugement professionnel et souhaitant exercer une influence réelle au sein d’une organisation en croissance.

Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le ou la Directeur(trice) travaillera étroitement avec les conseillers, les clients et des spécialistes internes et externes afin d’assurer une approche véritablement intégrée à travers les piliers fondamentaux de la planification financière.

Principales responsabilités





- Diriger des mandats complets de planification financière et patrimoniale, de la découverte initiale jusqu’aux recommandations, à la présentation et au suivi
- Élaborer des stratégies sophistiquées à travers l’ensemble des piliers fondamentaux de la planification financière
- Travailler directement avec les clients et les conseillers afin d’identifier les priorités, d’évaluer les options et de traduire des enjeux complexes en recommandations claires
- Collaborer avec fiscalistes, comptables, avocats, notaires, spécialistes en assurance, gestionnaires de portefeuille et autres professionnels
- Fournir un leadership technique dans les dossiers complexes et agir comme personne-ressource au sein de la firme
- Contribuer au développement de la méthodologie, des standards, des processus et des livrables clients d'Héritage 1887
- Réviser les travaux de planification et maintenir un haut niveau de qualité technique et de jugement professionnel
- Encadrer et soutenir le développement d’autres professionnels de la planification
- Contribuer à la formation interne, au leadership éclairé et à l’évolution des capacités de la firme
- Agir comme ambassadeur d'Héritage en participant à des événements, conférences, activités de développement des affaires et initiatives de rayonnement

Qualifications requises

- Détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) au Québec ainsi que le certificat approprié délivré par l’Autorité des marchés financiers




- Expérience démontrée dans la prestation de conseils complets en planification financière auprès de clients présentant des situations complexes
- Solides connaissances techniques et capacité à intégrer plusieurs domaines de la planification financière
- Excellentes capacités d’analyse et de communication
- Haut niveau de jugement professionnel, de rigueur et de sens des responsabilités
- Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit
- La maîtrise de l’anglais est requise puisque ce poste implique des interactions régulières avec des clients, des conseillers et des partenaires professionnels anglophones à travers le Canada.

Atouts

- Titre TEP
- Titre CPA
- LL.B., LL.M. (fiscalité), idéalement combinés à une expérience pertinente en fiscalité, planification successorale ou gestion de patrimoine
- Membre du Barreau du Québec
- Certificat de représentant en assurance de personnes délivré par l’AMF
- Formation universitaire de deuxième cycle ou autres titres professionnels avancés pertinents
- Engagement démontré envers la formation professionnelle continue

Le profil recherché

Nous recherchons une personne qui considère la planification financière comme une profession et un métier qui se perfectionne continuellement.

Une personne qui valorise la substance, la curiosité intellectuelle et l’excellence technique; qui sait naviguer dans la complexité sans perdre de vue le client; et qui souhaite continuer à évoluer tout en contribuant à élever les standards de planification autour d’elle.

Pour la bonne personne, il s’agit d’une occasion de se joindre à une organisation en croissance, de contribuer à l’évolution de son offre de planification et de participer à définir ce que représente une planification financière de très haut niveau chez Héritage.

- TEP designation
- CPA designation
- Membership in the Barreau du Québec

📌 Directeur(trice) de la planification financière / Director of Financial Planning (Montreal)
🏢 HeritageMD
📍 Montreal