Réveillez votre potentiel avec fdp comme adjoint en gestion de patrimoine, où expertise financière et service client se rencontrent.

Dans ce poste, vous travaillerez de manière cooperative avec des conseillers en gestion de patrimoine, en apportant un soutien proactif aux clients. Au-delà de la gestion des dossiers, votre rôle sera fondamental pour renforcer les relations et favoriser la croissance de l’entreprise. Chaque jour sera une occasion d’affronter de nouveaux défis dans un cadre inclusif.

Key Responsibilities:



• Collaborer à la gestion de dossiers clients avec les conseillers • Analyser et maintenir les informations à jour • Faciliter la communication entre les clients et les conseillers • Gérer l’agenda et organiser les rendez-vous • Assurer le respect des règles de conformité

Requirements: • Diplôme DEC en techniques administratives ou domaine similaire • 2 à 3 ans dans le secteur financier, notamment en fonds d’investissement • Permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou en voie d’obtention • Organisation et gestion des priorités éprouvées • Maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel

Venez chez fdp pour apporter votre savoir-faire et faire la différence dans le secteur de la gestion de patrimoine.

📌 Gestion de Patrimoine: Adjoint Proactif (Winnipeg)
🏢 Fprofessionnels
📍 Winnipeg