Vous Relèverez Les Défis Professionnels Suivants

Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers :

- Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels
- Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations
- Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne
- Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier
- Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées
- Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution




- Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers
- Effectue les suivis nécessaires aux dossiers
- Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil Recherché

- DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau
- 1 à 3 années d’expérience en investissement
- Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)
- Excellente maîtrise du français (parlé/écrit)
- Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
- Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)

📌 Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement (Trois-Rivières)
🏢 Courtier Vie
📍 Trois-Rivières