17 Sep
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SFL Gestion de patrimoine
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Laval
17 Sep
SFL Gestion de patrimoine
Laval
NOTES: Le masculin est utilise pour alleger le texte
Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilite de stage remunere Groupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est a la recherche d'un
adjoint specialise en assurance et investissements pour soutenir son equipe dynamique. Si vous aimez travailler dans un environnement stimulant et en constante evolution, ce poste est pour vous!
Nous offrons un bureau entierement renove, situe au coeur du centre-ville effervescent de Laval, a deux pas du Carrefour Laval et du Centropolis.
** Pourquoi vous joindre a nous Ici, vous trouverez:
- Un environnement stimulant, oriente vers la collaboration, l'innovation et les projets d'envergure;
- Une equipe dynamique, engagee et bienveillante;
- Une culture d'entreprise ou les idees sont valorisees et ou l'autonomie et l'action sont recompensees.
Vos responsabilites ** En tant qu'adjoint specialise en assurance et investissements, vous apporterez un support administratif essentiel a notre equipe de conseillers, principalement dans les domaines des fonds d'investissement et de l'assurance de personnes. Vous serez responsable de la gestion de documents, du suivi des transactions et du soutien aux conseillers dans leurs activites.
Assurances:
- Assurer la conformite des dossiers en verifiant les documents selon les standards etablis;
- Maintenir une documentation exact et organisee;
- Coordonner le processus administratif des nouvelles ventes;
- Gerer les rappels pour renouvellements et reconsiderations, et communiquer avec les clients pour obtenir les informations necessaires;
- Traiter les reclamations liees au deces et fractures,
tout en respectant les situations sensibles; - Gerer les demandes de changements mineurs;
- Faciliter la signature electronique des contrats et documents legaux;
- Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations a jour et pertinentes pour assurer un suivi efficace.
Placements:
- Verifier la conformite des dossiers et maintenir un systeme de documentation organise;
- Effectuer la saisie des transactions financieres et non financieres dans les systemes appropries;
- Assurer un suivi rigoureux des transactions et demandes de transfert;
- Gerer les demandes de changements non financiers dans les dossiers des clients;
- Assurer la communication avec les compagnies de fonds via la plateforme MessageServ;
- Alimenter les donnees dans le systeme Equisoft et generer les rapports necessaires;
- Fournir un soutien administratif pour les changements significatifs lies aux communications clients avec InvestorCOM;
- Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations a jour et pertinentes pour assurer un suivi efficace.
Toutes autres taches connexes.
Competences recherchees:
- Aimer et etre a l'aise de travailler avec les chiffres;
- Excellente autonomie, debrouillardise et rigueur;
- Aisance avec les outils informatiques;
- Capacite a gerer plusieurs dossiers simultanement avec efficacite;
- Faire preuve d'une grande discretion;
- Être dynamique, courtois.e et professionnel.le avec les collegues et clients;;
- Excellentes competences en communication orale et ecrite en français;
- Souci du detail.
Atouts MAJEURS:
- Detenir un permis en assurance de personnes et/ou en epargne collective;
- Avoir travaille avec un CRM;
- Avoir complete une formation dans le domaine des services financiers
📌 Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements
🏢 SFL Gestion de patrimoine
📍 Laval