L’entreprise

SFL Gestion de patrimoine - Centre et Sud du Québec sfl.ca

Nous évoluons dans un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Notre centre financier compte plus de 100 conseillers répartis dans nos bureaux de Brossard, Drummondville et Sherbrooke. Le réseau SFL Gestion de patrimoine est partenaire de Desjardins, et notre centre financier se classe parmi les meilleurs au Canada.

À propos du poste

Vous souhaitez mettre votre expertise au service d’une équipe dynamique et contribuer à des projets dans le domaine de la planification financière ? Joignez-vous à nous et participez à la croissance d’un centre financier innovant !

Votre rôle

Vos responsabilités comprendront notamment :

• Collaborer a la preparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de remuneration, etc.);
• Repondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept (7) champs de la planification financiere (retraite, placements, succession, assurances, finances, fiscalite et aspects legaux);
• Preparer les rencontres avec les conseillers et recueillir les informations necessaires;
• Communiquer regulierement avec les conseillers afin d’assurer le suivi de leurs demandes;
• Assurer le suivi des recommandations en planification financiere et des actions a realiser apres les rencontres;
• Soutenir les conseillers dans leur utilisation courante des differents outils et logiciels utilises en planification financiere et analyses avancees;
• Étendre la gamme d’outils offerts aux conseillers en participant activement a une vigie du marche et en collaborant au developpement de nouveaux outils;
• Échanger avec les conseillers sur l’application possible des regles de comptabilite, fiscalite et du droit;
• Participer a l’amelioration continue de l’experience conseiller,
  
  
  
  dont la conception et la mise en place de programmes de formation;
• Developper progressivement votre autonomie et vos responsabilites au sein de l’equipe.

Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.

Sur un horizon d’un à deux ans, le conseiller en planification financière pourrait être amené à :

• Devenir la personne de reference pour un groupe important de conseillers en matiere de planification financiere;
• Participer activement au developpement et a la formation de conseillers;
• Contribuer aux analyses (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de remuneration, etc.);
• Developper une expertise approfondie en gestion de patrimoine.

Compétences et connaissances recherchées

• Bonne connaissance du systeme financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, CELIAPP, FERR, CRI, REEE et comptes non enregistres
• Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiers
• Comprehension ou interet marque pour la planification financiere a long terme
• Experience en service a la clientele ou en relation client
• Capacite a gerer plusieurs dossiers simultanement
• Grand souci du detail, rigueur et professionnalisme
• Bonne connaissance de la suite Office 365
• Excellentes aptitudes en communication
• Une excellente maitrise du français ecrit
• Connaissance de la langue anglaise

Profil recherché

Le candidat idéal possède :

• BAC Universitaire (finances,
  
  
  
  administration des affaires, planification financiere, comptabilite, ou autre pertinent) complete;
• Titre de planificateur financier demande. Les candidats qui poursuivent actuellement l’obtention du titre de planificateur financier pourraient etre consideres, selon l’experience et le profil;
• Permis de conseiller en securite financiere et/ou representant en epargne collective sont des atouts;
• Experience dans une banque ou institution financiere, par exemple Desjardins, RBC, BMO, Banque Nationale, TD, Scotia ou CIBC;
• Les profils juniors possedant un fort potentiel sont les bienvenus;
• Un fort desir d’apprendre et de progresser;
• Une attitude proactive et orientee vers les solutions;
• Une grande autonomie et un excellent sens de l’organisation;
• Une approche professionnelle et centree sur les besoins des conseillers;
• La capacite de travailler efficacement en equipe

Ce que nous offrons

• Un poste permanent a temps plein
• Un environnement de travail dynamique, ambitieux et stimulant
• Un accompagnement concret par des conseillers experimentes
• Une exposition directe a des dossiers importants et a des situations financieres variees
• Un soutien dans l’obtention de vos formations, certifications et permis

Conditions d’emploi

• Horaire : 35 heures/semaine , du lundi au vendredi
• Mode de travail : hybride (horaire a determiner)
• Deplacements dans nos differents bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke)
• Salaire a discuter selon experience et profil academique

Prêt(e) à relever le défi ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation à [email protected] avant le 2 octobre 2026.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.