Rejoignez notre cabinet de Gestion Privée comme expert en planification financière. Ce rôle vous permettra de formuler des stratégies intégrées pour protéger et faire fructifier le patrimoine de nos clients.

En tant qu'analyste en planification financière avancée, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de recommandations stratégiques pour une clientèle à valeur nette élevée. Vous réaliserez des analyses de planification et collaborerez avec nos conseillers pour optimiser la gestion financière de nos clients. Ce poste nécessite une excellente capacité d’analyse et un sens aigu du jugement professionnel.

Key Responsibilities:
• Concevoir et mettre en œuvre des plans financiers détaillés
• Effectuer des projections en matière de retraite et de succession




• Identifier des opportunités d’optimisation fiscale et financière
• Préparer des analyses et des rapports pour les clients
• Superviser la mise en œuvre des recommandations stratégiques

Requirements:
• Diplôme en finance ou titre de planificateur financier
• 3 à 5 ans d'expérience en planification financière
• Connaissance des outils Microsoft Office et des logiciels spécialisés
• Capacité de travailler de manière autonome et team-oriented
• Excellente maîtrise du français à l'oral et à l'écrit

Apportez votre expertise pour transformer les finances de nos clients en un patrimoine durable et optimisé.
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📌 Expert en Planification Financière (Quebec City)
🏢 JobsMedia.io
📍 Quebec City