Financial Advisor – Job Description

A Financial Advisor helps individuals, families, and businesses achieve their financial goals by providing personalized advice and implementing effective financial strategies. This role combines relationship-building, financial planning, and ongoing client support.

Key Responsibilities:

- Build and maintain long-term client relationships.
- Assess clients’ current financial situations and identify their future goals.
- Develop customized financial plans, including insurance, investment, and retirement strategies.
- Recommend and implement suitable financial products and solutions.
- Regularly review and update financial plans to reflect life changes (career, family, housing, etc.).
- Stay current with financial industry trends, regulations, and products.
- Network, market, and generate referrals to grow client base.
- Participate in professional development and pursue certifications (e.g., CFP, LLQP).

Skills & Qualifications:

- Strong interpersonal and communication skills.
- Goal-oriented, disciplined, and self-motivated.
- Analytical thinking and problem-solving ability.
- College/University degree preferred; experience in finance, sales, or client service an asset.
- Licenses such as LLQP and/or mutual fund certification (or willingness to obtain).
- Fluency in Mandarin or Cantonese is an advantage (if targeting Chinese clients).

Career Advantages:

- Unlimited earning potential tied to performance.
- Flexibility and independence in building your business.
- Recognition programs, professional development, and potential travel incentives.
- The opportunity to make a meaningful impact on your community by helping people achieve financial security.

Conseiller Financier – Description du Poste
Un conseiller financier aide les individus, les familles et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers en fournissant des conseils personnalisés et en mettant en œuvre des stratégies financières efficaces. Ce rôle combine la gestion des relations,



la planification financière et le soutien continu aux clients.

Responsabilités principales :

- Établir et maintenir des relations clients à long terme.
- Évaluer la situation financière actuelle des clients et identifier leurs objectifs futurs.
- Élaborer des plans financiers personnalisés, incluant l’assurance, l’investissement et les stratégies de retraite.
- Recommander et mettre en œuvre des produits et solutions financiers appropriés.
- Réviser et mettre à jour régulièrement les plans financiers pour refléter les changements de vie (carrière, famille, logement, etc.).
- Se tenir informé des tendances, réglementations et produits du secteur financier.
- Développer son réseau, faire du marketing et générer des références pour accroître sa clientèle.
- Participer au développement professionnel et poursuivre des certifications (par exemple CFP, LLQP).

Compétences et qualifications :

- Excellentes compétences interpersonnelles et en communication.
- Orientation vers les objectifs, discipline et motivation personnelle.
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.
- Diplôme universitaire de préférence ; expérience en finance, vente ou service client est un atout.
- Licences telles que LLQP et/ou certification en fonds communs de placement (ou volonté de les obtenir).
- La maîtrise du mandarin ou du cantonais est un avantage (si ciblage de clients chinois).

Avantages de carrière :

- Potentiel de revenus illimité, lié à la performance.
- Flexibilité et indépendance dans le développement de son activité.
- Programmes de reconnaissance, développement professionnel et éventuelles incitations au voyage.
- Opportunité de contribuer positivement à la communauté en aidant les clients à atteindre la sécurité financière.

Job Types: Full-time, Permanent

Pay: Up to $160,000.00 per year

Benefits:

- Company events
- Employee assistance program
- Flexible schedule
- On-site parking
- Profit sharing
- Tuition reimbursement
- Work from home

Work Location: Hybrid remote in Saint-Laurent, QC H4T 1V6

📌 Independent Financial Advisor (Saint-Laurent)
🏢 Hatitac services financiers
📍 Saint-Laurent