Medici est une société de gestion de portefeuille indépendante destinée à une clientèle privée, ayant un actif sous gestion supérieur à 2G$ et dont la garde des valeurs est confiée à la Banque Nationale du Canada. Notre succès repose avant tout sur la qualité de notre équipe, la confiance que nous bâtissons avec nos clients et une stratégie d’investissement structurée et exécutée avec soin.

Chez Medici, nous privilégions un environnement de travail professionnel, humain et collaboratif, où chacun est encouragé à faire preuve d’initiative et à contribuer concrètement au succès de la firme. Notre équipe se distingue par son dynamisme, sa proximité avec la clientèle et sa volonté constante d’offrir un service exceptionnel.

Votre rôle au sein de l’équipe

Vous aimez créer des relations de confiance, trouver des solutions et vous assurer que chaque détail est pris en charge? À titre d’assistant(e) aux gestionnaires de portefeuille, vous occuperez un rôle clé dans l’expérience de nos clients et dans le bon fonctionnement des activités quotidiennes de la firme.

Vous serez l’un des principaux points de contact de notre clientèle et travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues à l’administration, les gestionnaires de portefeuille, les coordonnateurs à la négociation et notre gardien de valeurs. Vous contribuerez également à différents projets visant à améliorer continuellement nos façons de faire et l’expérience offerte à nos clients.

Vos responsabilités principales





- Accueillir les clients et prendre en charge les demandes reçues par téléphone et par courriel;
- Assurer le traitement et le suivi rigoureux des demandes administratives de la clientèle;
- Accompagner les nouveaux clients dans leur intégration chez Medici, notamment en préparant les documents relatifs aux ouvertures de comptes et aux transferts;
- Agir comme personne-ressource auprès des clients pour l’utilisation de nos différents outils et plateformes;
- Collaborer étroitement avec les gestionnaires de portefeuille et les autres membres de l’équipe afin d’assurer une expérience client fluide et efficace;
- Communiquer avec notre gardien de valeurs et assurer le suivi des différentes demandes.

Le profil recherché Nous recherchons avant tout une personne fiable, organisée et attentionnée, qui aime travailler en équipe et qui retire une réelle satisfaction à offrir un service de grande qualité.

Vous vous démarquerez notamment par :

- Un minimum de deux années d’expérience pertinente dans le domaine des services financiers et une bonne connaissance des comptes de placement, incluant les différents types de comptes enregistrés et leurs particularités;




- Un fort esprit d’équipe et un réel engagement envers la qualité du travail accompli collectivement;
- Un grand souci du service à la clientèle et d’excellentes aptitudes relationnelles;
- Une excellente capacité d’organisation et la facilité à gérer plusieurs priorités simultanément;
- De l’autonomie, de la rigueur et un grand souci du détail;
- De l’aisance avec les outils technologiques et une facilité à apprendre de nouvelles plateformes;
- Une bonne capacité à communiquer verbalement et par écrit, en français et en anglais.

Pourquoi choisir Medici? Nous souhaitons offrir à notre équipe un environnement où il est possible de se développer professionnellement, de contribuer réellement et de maintenir un équilibre durable entre le travail et la vie personnelle.

Nous offrons notamment

- Une rémunération concurrentielle assortie de primes;
- Un mode de travail adaptable;
- Une culture entrepreneuriale, collaborative et ouverte aux nouvelles idées;
- Une allocation santé;
- Un régime d’épargne auquel Medici contribue;
- Des possibilités de formation et de développement professionnel;
- Un environnement où l’autonomie, l’initiative et la contribution de chacun sont valorisées.

Nos bureaux sont situés au 1428 rue Montarville, suite 201, Saint-Bruno. SVP, faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à : [email protected]

Rémunération : à partir de 60 000,00$ par an

Lieu du poste : Télétravail hybride à Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 3T5

📌 Assistant (e) – Gestion de portefeuille et service à la clientèle (St-Bruno-de-Montarville)
🏢 Gestion de portefeuille stratégique Medici
📍 St-Bruno-de-Montarville