Vous êtes titulaire d'un titre CPA?

Vous êtes notaire?

Vous êtes fiscaliste?

ou actuaire?

Votre profil nous intéresse!

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle, dévouée qui a à cœur le service client.

Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n'aura aucune obligation de prospection, à moins qu'il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.

Vos responsabilités :

- Assister aux réunions avec les clients.

- Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.

- Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).

- Traiter les demandes ponctuelles des clients.

- Documenter soigneusement chaque dossier.

- Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général.

- Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.

Profil recherché :





- Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.

- 2 à 5 ans d'expérience dans un cabinet comptable, d'avocats, actuariat (indispensable).

- Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.

- Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout).

- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres.

- Intérêt marqué pour la fiscalité, l’assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet.

- Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.

- Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d’initiative et travail d'équipe

- Capacité à respecter des délais serrés.

- Sens de l’éthique irréprochable.

Avantages :

- Opportunités de développement professionnel.

- Télétravail

- Accès à une assurance individuelle de haute qualité

- Télémédecine

- REER avec contribution de l'employeur

- Assurance invalidité

- Stationnement payé

- Horaire de travail accès sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.

📌 Remote Professionnel de la planification financière intégrée (Sarnia)
🏢 Optalent
📍 Sarnia