Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) Adjoint(e) en planification financière qui souhaite évoluer au sein d'une équipe dynamique, team-oriented et orientée vers le service à la clientèle.

Si vous êtes reconnue pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre souci du détail, nous aimerions vous rencontrer!

Ce que nous offrons

· Salaire concurrentiel selon l'expérience (58 000$ à 68 000$ à discuter)

· Assurance collective complète

· Horaire flexible favorisant la conciliation travail-vie personnelle

· Mode de travail hybride (bureau et télétravail)

· Environnement professionnel stimulant et humain

· Équipe expérimentée, collaborative et bienveillante

Votre rôle

À titre d'adjoint(e) en planification financière, vous jouerez un rôle essentiel auprès de nos conseillers et de notre clientèle. Vous contribuerez directement à l'expérience client et au bon fonctionnement de nos opérations administratives.

Principales responsabilités

· Soutenir les conseillers dans la gestion des dossiers clients

· Préparer les rencontres des conseillers et assurer le suivi administratif requis.

· Effectuer l'ouverture des comptes de nouveaux clients.

· Traiter les transactions financières et non financières de la clientèle.

· Assurer la conformité des dossiers selon les exigences réglementaires.

· Effectuer divers suivis administratifs liés aux dossiers clients.

· Offrir un service à la clientèle exceptionnel

· Collaborer activement avec les autres membres de l'équipe.





· Participer à la résolution des situations administratives et à l'amélioration continue des processus.

Profil recherché

Formation

· DEC en comptabilité ou;

· DEC en administration ou;

· DEC en services financiers

Toute combinaison de formation et d'expérience pertinente pourra être considérée.

Expérience

· Minimum de 3 années d'expérience dans un poste similaire

· OU expérience à titre de technicien comptable

Atouts importants

· Connaissances en comptabilité ou service financier (bancaire ou placement)

· Maîtrise de la Suite Microsoft Office

· Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

Qualités recherchées

· Sens de l'organisation et gestion des priorités

· Rigueur et souci du détail

· Autonomie et initiative

· Esprit d'équipe

· Professionnalisme et discrétion

· Approche orientée solutions

Pourquoi choisir Gestion privée Hardy-Rancourt?

Parce que nous croyons que le succès d'une équipe repose sur les personnes qui la composent. Ici, vous trouverez un environnement où votre expertise est reconnue, où votre contribution fait une réelle différence et où le développement professionnel est encouragé.

Nous recherchons avant tout une personne qui souhaite s'investir dans une relation à long terme avec notre équipe et nos clients.

Nous avons hâte de faire votre connaissance!

Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre de présentation à : [email protected]

📌 Adjoint administratif (planification financière) (Saint-Hyacinthe)
🏢 Gestion de capital Assante ltée
📍 Saint-Hyacinthe