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Directeur(trice) de la planification financière / Director of Financial Planning

Héritage 1887 | Affiché par HéritageMD

VERSION FRANÇAISE

À propos d'Héritage

Héritage est une firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification, réunissant conseils sophistiqués, expertise spécialisée et relations clients à long terme au sein d’une approche pleinement intégrée.

HéritageMD est notre offre spécialisée destinée à la communauté des professionnels de la santé, créée en collaboration avec des médecins dirigeants du Centre universitaire de santé McGill et soutenue à l’échelle nationale grâce à notre partenariat avec Manulife Gestion de patrimoine.

Héritage 1887 regroupe notre fonction de planification patrimoniale, où la planification financière globale constitue le fondement de conseils réfléchis, coordonnés et de très haut niveau qui évoluent avec les besoins et les priorités de nos clients.

Le poste

Nous recherchons un(e) Directeur(trice) de la planification financière pour se joindre à notre équipe de planification patrimoniale.

Il ne s’agit pas d’un rôle traditionnel en planification financière. La personne retenue travaillera sur des situations clients sophistiquées, dirigera des mandats complets et contribuera au développement continu des capacités, des standards et de l’expertise de la firme.

Ce poste s’adresse à un(e) planificateur(trice) accompli(e), fier(ère) de la qualité technique de son travail, doté(e) d’un excellent jugement professionnel et souhaitant exercer une influence réelle au sein d’une organisation en croissance.

Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le ou la Directeur(trice) travaillera étroitement avec les conseillers, les clients et des spécialistes internes et externes afin d’assurer une approche véritablement intégrée à travers les piliers fondamentaux de la planification financière.

Principales responsabilités

- Diriger des mandats complets de planification financière et patrimoniale, de la découverte initiale jusqu’aux recommandations, à la présentation et au suivi
- Élaborer des stratégies sophistiquées à travers l’ensemble des piliers fondamentaux de la planification financière
- Travailler directement avec les clients et les conseillers afin d’identifier les priorités, d’évaluer les options et de traduire des enjeux complexes en recommandations claires
- Collaborer avec fiscalistes, comptables, avocats, notaires, spécialistes en assurance, gestionnaires de portefeuille et autres professionnels
- Fournir un leadership technique dans les dossiers complexes et agir comme personne-ressource au sein de la firme
- Contribuer au développement de la méthodologie, des standards, des processus et des livrables clients d'Héritage 1887
- Réviser les travaux de planification et maintenir un haut niveau de qualité technique et de jugement professionnel
- Encadrer et soutenir le développement d’autres professionnels de la planification
- Contribuer à la formation interne, au leadership éclairé et à l’évolution des capacités de la firme
- Agir comme ambassadeur d'Héritage en participant à des événements, conférences, activités de développement des affaires et initiatives de rayonnement

Qualifications requises

- Détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.)



au Québec ainsi que le certificat approprié délivré par l’Autorité des marchés financiers
- Expérience démontrée dans la prestation de conseils complets en planification financière auprès de clients présentant des situations complexes
- Solides connaissances techniques et capacité à intégrer plusieurs domaines de la planification financière
- Excellentes capacités d’analyse et de communication
- Haut niveau de jugement professionnel, de rigueur et de sens des responsabilités
- Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit La maîtrise de l’anglais est requise puisque ce poste implique des interactions régulières avec des clients, des conseillers et des partenaires professionnels anglophones à travers le Canada.

Atouts

- Certification CFP®
- Titre TEP
- Titre CPA
- LL.B., LL.M. (fiscalité), idéalement combinés à une expérience pertinente en fiscalité, planification successorale ou gestion de patrimoine
- Membre du Barreau du Québec
- Certificat de représentant en assurance de personnes délivré par l’AMF
- Formation universitaire de deuxième cycle ou autres titres professionnels avancés pertinents
- Engagement démontré envers la formation professionnelle continue

Le profil recherché

Nous recherchons une personne qui considère la planification financière comme une profession et un métier qui se perfectionne continuellement.

Une personne qui valorise la substance, la curiosité intellectuelle et l’excellence technique; qui sait naviguer dans la complexité sans perdre de vue le client; et qui souhaite continuer à évoluer tout en contribuant à élever les standards de planification autour d’elle.

Pour la bonne personne, il s’agit d’une occasion de se joindre à une organisation en croissance, de contribuer à l’évolution de son offre de planification et de participer à définir ce que représente une planification financière de très haut niveau chez Héritage.

ENGLISH VERSION

Heritage 1887 | Posted through HeritageMD

About Heritage

Heritage is a modern, planning-led wealth advisory firm that brings together sophisticated advice, specialized expertise and long-term client relationships through a fully integrated approach.

HeritageMD is our specialized wealth advisory offering for the healthcare community, created alongside physician leadership from the McGill University Health Centre and supported nationally through our partnership with Manulife Wealth.

Heritage 1887 houses our Legacy Planning function, where comprehensive financial planning is the foundation for thoughtful, coordinated, high-level advice that evolves with our clients’ needs and priorities.

The Opportunity

We are looking for a Director of Financial Planning to join our Legacy Planning team.

This is not a traditional financial planning role. The Director will work on sophisticated client situations, lead comprehensive planning engagements and contribute to the continued development of the firm’s planning capabilities, standards and expertise.





The role is intended for an accomplished planner who takes pride in the technical quality of their work, exercises solid professional judgment and wants meaningful scope and influence within a growing organization.

Reporting to the Head of Legacy Planning, the Director will work closely with advisors, clients, and internal and external specialists to ensure a truly integrated approach across the core pillars of financial planning.

Key Responsibilities

- Lead comprehensive financial and legacy planning engagements from discovery through recommendations, presentation and ongoing review
- Develop sophisticated planning strategies across all core pillars of financial planning
- Work directly with clients and advisors to identify priorities, evaluate alternatives and translate complex issues into clear recommendations
- Collaborate with tax professionals, accountants, lawyers, notaries, insurance specialists, portfolio managers and other professional advisors
- Provide technical leadership on complex planning matters and act as a resource across the firm
- Contribute to the continued development of Heritage 1887’s planning methodology, standards, processes and client deliverables
- Review planning work and maintain a high standard of technical quality and professional judgment
- Mentor and support the development of other planning professionals
- Contribute to internal education, thought leadership and the advancement of the firm’s planning capabilities
- Act as an ambassador for Heritage by participating in events, conferences, business-development activities and initiatives that enhance the firm’s visibility

Required Qualifications

- Must hold the Financial Planner (F.Pl.) title in Québec and the appropriate certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- Demonstrated experience delivering comprehensive financial planning advice in complex client situations
- Strong technical knowledge and an ability to integrate multiple areas of financial planning
- Excellent analytical and communication skills
- High level of professional judgment, attention to detail and accountability
- Professional fluency in both French and English, written and spoken

English proficiency is required because this role involves regular interaction with English-speaking clients, advisors and professional partners across Canada.

Additional Qualifications Considered Assets

- CFP® certification
- TEP designation
- CPA designation
- LL.B., LL.M. (Tax), ideally combined with relevant experience in taxation, estate planning or wealth planning
- Membership in the Barreau du Québec
- Québec insurance of persons representative certificate issued by the AMF
- Additional graduate-level education or advanced skilled designations relevant to financial, tax, estate or wealth planning
- A demonstrated commitment to continuing professional education The Person We Are Looking For

We are looking for someone who views financial planning as both a profession and a craft.

Someone who values substance, intellectual curiosity and technical excellence; who can work through complexity without losing sight of the client; and who wants to continue developing while helping raise the standard of planning around them.

For the right person, this is an opportunity to join a growing organization, contribute to the evolution of its planning offering and help shape what top-tier financial planning looks like at Heritage.

📌 Directeur(trice) de la planification financière / Director of Financial Planning (Montreal)
🏢 HeritageMD
📍 Montreal