À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification successorale, vous accompagnez une clientèle de grandes fortunes et de familles en affaires, une clientèle d'importance stratégique pour Desjardins. À titre d'expert(e) en planification successorale, vous jouez un rôle clé dans l'accompagnement des membres et clients dans le cadre de leur gestion de patrimoine. Vous établissez une compréhension approfondie des besoins, des objectifs et des priorités des clients afin d'élaborer des stratégies et des recommandations personnalisées, objectives et adaptées à des situations financières et familiales complexes. Vous analysez la documentation pertinente et formulez des solutions en matière de planification successorale répondant aux besoins d'une clientèle fortunée. À titre de notaire et d'expert(e) en fiscalité successorale, vous établissez un bilan au décès, une estimation des impacts fiscaux au décès et proposez des stratégies d'optimisation fiscale.

Vous conseillez également les clients dans la révision de leurs testaments et mandats de protection. Vous êtes responsable de la collecte et de l'analyse des données financières, fiscales et juridiques, de la rédaction des rapports de planification successorale ainsi que de la présentation de vos recommandations aux membres et clients. Grâce à votre rigueur, votre capacité d'adaptation et votre aptitude à gérer efficacement les priorités, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'équipe, au maintien et au développement des relations d'affaires ainsi qu'à la croissance du secteur de la gestion de patrimoine.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e)



à :

- Analyser la situation financière, fiscale et successorale des membres et clients
- Élaborer des stratégies de planification successorale personnalisées et adaptées à des situations complexes
- Réaliser des bilans au décès et des estimations des impacts fiscaux
- Conseiller les clients quant à la révision et à l'optimisation de leurs testaments, mandats de protection et autres outils de planification
- Rédiger des rapports d'analyse et présenter des recommandations claires et structurées
- Travailler en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine et les autres experts du réseau
- Contribuer au développement et à la fidélisation d'une clientèle fortunée et de familles en affaires.

Ce que nous offrons

- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit





- Baccalauréat en en droit notarial ou dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d'expérience pertinente
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Connaissance du français nécessaire
- Expertise en fiscalité
- Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-09-22

📌 Conseiller principal ou conseillère principale, Planification successorale (Montreal)
🏢 Desjardins
📍 Montreal