Dirige et supervise la prestation de services spécialisés et de pointe en planification du patrimoine, ainsi que les conseils et l’accompagnement destinés aux secteurs de distribution de Gestion de patrimoine personnelle de BMO (Gestion privée Canada). Met à profit une vaste expérience dans la gestion de professionnels de la planification et une expertise technique approfondie afin de mobiliser et de stimuler une équipe de spécialistes en planification avancée possédant une expertise en fiscalité, en successions et fiducies, en services-conseils aux entreprises et planification de la relève, ainsi qu’en philanthropie.

Fournit des services de planification avancée à une clientèle à valeur nette élevée (HNW) et à très valeur nette élevée (UHNW) et soutient l’ensemble des professionnels de première ligne responsables de la prestation des services de planification au sein de Gestion de patrimoine personnelle, en veillant à ce qu’ils aient accès aux ressources, outils et systèmes nécessaires pour traiter des situations complexes.

Élabore une stratégie visant à assurer que BMO conserve des capacités de premier plan et concurrentielles en matière de planification spécialisée afin de répondre aux besoins complexes et globaux des clients HNW et UHNW. Dirige un centre d’expertise et met en œuvre la stratégie de BMO visant à être un leader d’opinion, tant à l’interne qu’à l’externe, dans le domaine de la planification du patrimoine à l’échelle nord-américaine.

Élabore et dirige la stratégie de soutien à la distribution et aux ventes afin d’assurer que les connaissances spécialisées en planification soient mises à profit par les autres professionnels de la fonction et les équipes de première ligne. Développe et met en œuvre le plan stratégique visant l’offre de services de planification du patrimoine de classe mondiale et établit les fondations nécessaires afin de répondre de façon optimale aux besoins des clients HNW et UHNW, en partenariat avec les conseillers principaux en gestion de patrimoine, les autres secteurs d’activité de la Banque et, lorsque pertinent, des professionnels externes et des centres d’influence.

Collabore à l’échelle de BMO afin de cerner des occasions d’affaires intersectorielles reposant sur l’expertise de l’équipe de planification spécialisée.

Principales responsabilités

- Devenir le moteur de croissance de Gestion privée Canada en repérant des occasions importantes de gestion de patrimoine, notamment en matière de placements, d’assurance, de fiducies, de crédit et d’autres sources de revenus grâce à des mandats de planification patrimoniale globale et sophistiquée.
- Assurer le leadership global et l’orientation stratégique de l’équipe de planification spécialisée du patrimoine en définissant le contexte, les orientations, les responsabilités, les tâches et les pouvoirs décisionnels.
- Encadrer, motiver, développer et évaluer les dirigeants de la planification spécialisée et leur fournir un accompagnement dans la résolution de dossiers complexes.
- Établir et maintenir un processus de gestion des ventes visant à maximiser les occasions de croissance des portefeuilles et d’amélioration du profil d’affaires, notamment en tirant parti de l’expertise des partenaires internes, en renforçant les relations avec d’autres équipes de vente et en identifiant les occasions d’aiguillage vers les partenaires du Groupe financier BMO.
- Collaborer avec des groupes clés, comme les Services bancaires aux entreprises Amérique du Nord, afin de générer des occasions de référencement intersectorielles grâce à l’utilisation des ressources spécialisées.
- Travailler avec les collègues aux États-Unis, au besoin, afin de mettre à profit l’expertise en planification transfrontalière pour répondre aux besoins nord-américains des clients.
- Assurer une communication cohérente des stratégies et messages entre la Planification patrimoniale de l’entreprise et les différents secteurs d’activité.
- Tenir les employés responsables de l’atteinte de leurs objectifs d’affaires et de vente; réaliser des évaluations rigoureuses du rendement; offrir du coaching et une rétroaction franche; assurer l’alignement entre la rémunération, les objectifs d’affaires, l’esprit d’équipe et les valeurs du Groupe financier BMO.
- Favoriser une approche collaborative en veillant à ce que les membres de l’équipe travaillent en partenariat avec leurs collègues de la Planification patrimoniale de l’entreprise et du Groupe financier BMO afin d’offrir des solutions financières aux clients.
- Collaborer avec les leaders de la planification patrimoniale et les leaders des marchés afin d’attirer, de développer et de promouvoir une équipe performante de spécialistes en planification.
- Collaborer avec les leaders de marché afin de s’assurer que chaque marché bénéficie du soutien spécialisé requis en matière de planification.
- Élaborer une stratégie de gestion des talents et maintenir un bassin de relève pour les professionnels de la planification spécialisée.
- Diriger l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie visant à fournir des conseils et services de planification avancée au sein de Gestion de patrimoine.
- Collaborer avec les dirigeants de Gestion de patrimoine afin de définir le modèle d’engagement et de prestation des services de planification pour les clients à valeur élevée.




- Évaluer et approuver les experts externes qualifiés pour fournir des services de planification fiscale et successorale aux conseillers.
- Fournir aux équipes de vente de première ligne une expertise technique détaillée dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.
- Agir à titre d’expert interne en matière de planification financière relativement aux questions techniques liées à la planification des placements, aux études, à la retraite et aux transitions de vie, tout en possédant une connaissance générale de la planification successorale, de la fiscalité des particuliers et de l’assurance.
- Promouvoir les services des experts techniques dans le cadre de la stratégie Consultation HNW et Planification financière auprès de l’ensemble de Gestion de patrimoine personnelle.
- Veiller à ce que l’équipe possède une connaissance approfondie des produits et services patrimoniaux, ainsi qu’une compréhension générale de l’offre du Groupe financier BMO et de ses partenaires.
- Fournir une expertise sectorielle et un leadership intellectuel pour la sélection et le développement des outils et plateformes technologiques utilisés par les professionnels de la planification patrimoniale.
- Contribuer à la création du Centre d’expertise de l’entreprise en planification patrimoniale (processus, flux de travail et stratégie de prestation), particulièrement pour les segments HNW et UHNW.
- Établir des indicateurs de référence et des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer le rendement de la planification, tels que :
- la pénétration des clients;
- le nombre de plans réalisés;
- les sondages de satisfaction de la clientèle;
- les statistiques de fidélisation;
- les mesures de qualité des plans.

- Fournir des conseils et partager son expertise relativement aux concepts avancés de planification financière, notamment la planification de la relève, la philanthropie et les autres services patrimoniaux complexes.
- Assurer la supervision et la gestion des escalades liées aux dossiers complexes et orienter les experts, les membres de l’équipe et les conseillers sur les meilleures approches à adopter.
- Collaborer avec les responsables de toutes les disciplines de Gestion de patrimoine et avec les partenaires du Groupe financier BMO afin d’offrir des solutions globales adaptées aux besoins particuliers des clients.
- Développer, avec les équipes de distribution, des stratégies locales visant à accroître l’adoption des services de planification patrimoniale et le nombre de ménages disposant d’un plan financier.
- Développer des réseaux internes et externes ainsi que des sources de référencement afin d’assurer la croissance continue des activités de gestion de patrimoine.
- Démontrer une approche consultative et team-oriented dans les échanges avec les clients afin d’offrir l’expérience souhaitée en gestion de patrimoine et d’atteindre les objectifs d’affaires.
- Fournir des conseils proactifs, intégrés et personnalisés, et élaborer puis mettre en œuvre des stratégies de planification patrimoniale permettant aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels.
- Protéger les actifs du Groupe financier BMO en respectant l’ensemble des lois, règlements, politiques, procédures, exigences juridiques et déontologiques ainsi que les lignes directrices de gestion des risques applicables.
- Mettre en place un cadre efficace de révision de la qualité des plans financiers produits.
- Maintenir les titres professionnels exigés par les organismes de réglementation.
- Promouvoir et soutenir la culture du risque de la Banque, notamment en veillant à ce que les employés comprennent leurs responsabilités en matière de gestion des risques.
- Prendre des risques mesurés conformément au cadre de gestion des risques de BMO et à l’appétit pour le risque approuvé.
- Agir comme modèle en favorisant la simplification, l’amélioration de la productivité et l’optimisation continue.
- Favoriser une culture gagnante alignée sur la raison d’être de BMO et stimuler l’engagement grâce à une exécution exceptionnelle.
- Créer un environnement inclusif où tous les employés peuvent s’épanouir.
- Développer les leaders, planifier la relève et favoriser une culture de haute performance.
- Attirer et retenir les meilleurs talents en développant les capacités organisationnelles créatrices d’avantages concurrentiels.
- Diriger et encadrer une équipe possédant des expériences, compétences et perspectives diversifiées.
- Promouvoir et incarner l’Ambition de la Banque, faire preuve d’un leadership « Une seule Banque », soutenir l’amélioration durable de la fidélité client et de la croissance des activités, et respecter les normes de l’entreprise en matière d’expérience client et de marque.

Qualifications

- Diplôme d’études postsecondaires, idéalement en administration des affaires; MBA considéré comme un atout.
- Plus de 10 ans d’expérience dans la prestation de services ou de conseils en planification financière à titre de planificateur financier principal.




- Solide sens des affaires et capacité à établir un lien entre les activités de planification et l’acquisition de clients, la fidélisation, la croissance des revenus, la part du portefeuille client et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Leader stratégique ayant une vision d’entreprise, capable de définir une orientation, de simplifier la complexité et de transformer la stratégie en exécution concrète.
- Forte capacité à diriger le changement, notamment en favorisant l’adoption, la modification des comportements, la remise en question des pratiques établies et le maintien de l’élan au sein d’une organisation nationale.
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou titre équivalent dans le secteur des valeurs mobilières.
- Titre de CPA, CA, CGA, CMA, LL.B., LL.L., LL.M. ou autre titre professionnel en gestion du patrimoine considéré comme un atout.
- Titres professionnels tels que CLU, R.F.P., CSWP, TED, FCSI, FMA ou CIM.
- Titre de CFP (Certified Financial Planner) obligatoire et/ou titre de Planificateur financier personnel (ICB).
- Expérience en gestion d’équipes de professionnels en planification avancée.
- Connaissance des principes et normes de planification financière.
- Connaissances spécialisées en fiscalité, successions, fiducies et assurance.
- Connaissance vaste et diversifiée du secteur des placements ainsi que des produits, services, systèmes et canaux de distribution de la Banque.
- Expérience en vente de services financiers.
- Excellentes aptitudes en gestion des relations et forte orientation vers les ventes et le service à la clientèle.
- Excellentes aptitudes interpersonnelles et en leadership de gestion.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Capacité à expliquer de façon claire, pratique et exhaustive des concepts complexes de planification.
- Excellentes aptitudes d’influence et de persuasion.
- Capacité de réflexion stratégique et créative ainsi que de résolution de problèmes complexes et ambigus.
- Excellentes compétences en réseautage, présentation, animation et développement de relations.

Veuillez noter que le salaire de base pour ce poste se situe entre 180 000 $ CA et 220 000 $ CA. Cet avis concerne un poste actuellement vacant.

Salaire

Type de rémunération

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs.

Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité.

Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.

📌 Directeur général principal, Planification du patrimoine – Gestion privée Canada (London)
🏢 BMO Groupe financier
📍 London