Lien pour partager cette offre d''emploi Titre Coordonnateur (e) aux conseillers financiers, exprience client Description Depuis 2010, Planisource accompagne les entrepreneurs et leur famille chaque tape de leur parcours, en offrant une approche intgre en transfert dentreprise, planification de la retraite et scurit financire.
Notre objectif est dtre le cabinet de rfrence pour les entreprises familiales au Qubec.
Nous recherchons un(e) professionnel(le) prt(e) exercer son leadership et optimiser la gestion administrative et lexprience client.
En collaboration avec les conseillers, vous jouerez un rle cl dans la structuration et la croissance de lquipe.
Faites partie dune quipe qui impacte lavenir ! Responsabilits: Soutenir administrativement les conseillers en scurit financire dans leurs dossiers clients tout en tant responsable du contrle qualit des dossiers et en suivant les processus de conformit exige par les compagnies dassurance et/ou lAutorit des marchs financiers.
Sassurer de rpondre aux exigences des centres financiers avec qui le cabinet transige afin datteindre les objectifs de vente tant au niveau des nouvelles affaires quau niveau du bon maintien des affaires en vigueur.
Sassurer que toutes transactions et modifications dans les dossiers clients soient effectues avec rigueur et en temps requis.
Offrir aux clients, chacune des interactions, quelles soient tlphoniques ou sur place, une exprience client exceptionnelle.
Planifier et prparer les rencontres corporatives afin quelles soient optimales et productives.
Comptences recherches: Permis de conseiller en scurit financire et reprsentant en investissements. 3 ans et plus dexprience en tant que conseiller en scurit financire ou adjoint ce poste.
Excellente connaissance informatique de Word, Excel, Power
Point, Outlook.
Trs bonne aisance avec les logiciels de gestion de la relation client (CRM).
Excellente maitrise du franais tant loral qu lcrit.
Maitrise de langlais (un atout).
Aptitudes requises: Sens dvelopp du service la clientle et vritable intrt envers les besoins du client.
Excellentes aptitudes en communication; habilet tablir et entretenir des relations de confiance.
Bon esprit dquipe et solides comptences en relations interpersonnelles.
Sens de lorganisation et de la planification combins une excellente gestion du temps et des priorits.
Polyvalence et grande adaptabilit.
Professionnalisme, intgrit et sens de lthique.
Avantages Conditions de travail: Un environnement de travail stimulant.
Une ambiance conviviale.
Des avantages sociaux concurrentiels.
Des possibilits davancement.
Ville Boucherville Logo de l''employeur Nom de l''employeur APPY Description de l''employeur Align talent with purpose Salaire 42500$ - 90000$ Domaines de travail Finance Disponibilits Matin, Jour, Aprs-midi Type d''emploi Temps Plein Formation Formation professionnelle Emploi professionnel Oui