Description de l''entreprise Nous sommes un cabinet de Gestion Prive de Patrimoine et notre mandat est daccompagner nos clients fortuns dans la ralisation de leurs objectifs financiers.

Depuis 2001 , forts de notre expertise reconnue en planification financire, nous aidons nos clients envisager lavenir avec confiance tout en protgeant leur patrimoine.

Nous veillons continuellement et spcifiquement synchroniser chacun des aspects de leur situation financire, quil sagisse de planifier la retraite, dexaminer des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.

Pour cela, nous mettons profit notre sens des responsabilits, notre approche cooperative et notre engagement afin doffrir une exprience personnalise, proactive, simple, et exceptionnelle.

Description de loffre demploi SOMMAIRE DU POSTE Lanalyste en planification financire avance agit comme expert-conseil auprs des conseillers du cabinet.

Il analyse les situations financires des clients et labore des stratgies intgres en fiscalit, retraite, placements, gestion des risques, succession et transfert de patrimoine.

Il collabore troitement avec les membres de lquipe et les professionnels externes afin dassurer la qualit des recommandations et une approche globale adapte aux besoins de la clientle. PRINCIPALES RESPONSABILITS Raliser des analyses de planification financire avances.

Prparer et mettre jour les plans financiers.

Effectuer des projections de retraite, daccumulation et de dcaissement.

Identifier des opportunits doptimisation financire, fiscale et successorale.

Participer llaboration de stratgies pour les entrepreneurs et les socits de gestion.

Soutenir les conseillers dans les dossiers complexes.

Collaborer avec les professionnels internes et externes.

Prparer les analyses,



rapports et recommandations destins aux clients.

Assurer une veille des changements financiers, fiscaux et rglementaires.

Coordonner le suivi de la mise en uvre des recommandations. FORMATION, EXPRIENCE ET EXIGENCES Titre de planificateur financier (Pl.

Fin.), CPA, formation universitaire en finance ou formation suprieure en fiscalit (ou en voie dobtention).

Une exprience de 3 5 ans en planification financire, fiscalit ou gestion de patrimoine constitue un atout, tout comme lexprience auprs dentrepreneurs, de professionnels ou dune clientle valeur nette leve. CONNAISSANCES (un atout) Planification financire intgre, fiscalit des particuliers et des socits, assurance, gestion des risques, crdit, gestion de fortune, structures corporatives, transfert dentreprise, logiciels spcialiss et outils Microsoft Office. COMPTENCES ET APTITUDES Excellentes capacits danalyse, de rsolution de problmes et de rflexion stratgique.

Rigueur, jugement professionnel, esprit critique, capacit de vulgarisation, sens de lorganisation, autonomie, collaboration et dsir dapprentissage continu. RMUNRATION ET AVANTAGES Salaire concurrentiel selon lexprience Formation, permis professionnels et formation continue, assurances mdicales payes 100 % par lemployeur Quatre semaines de vacances Programme de bonification PROFIL RECHERCH Personne analytique, rigoureuse et curieuse, capable de transformer des situations financires complexes en stratgies claires et concrtes et de contribuer activement la qualit des conseils offerts aux clients. MODALITS DE CANDIDATURE Faire parvenir votre curriculum vit et une lettre de prsentation .

Seules les personnes retenues seront contactes.

Le cabinet applique un processus de slection inclusif et exempt de discrimination.

Langues Franais parl et crit - lev Exprience3 5 ans

📌 Analyste en planification financière (Saint-Boniface-de-Shawinigan)
🏢 Philippe dumont pl. fin.
📍 Saint-Boniface-de-Shawinigan