Conseiller principal en planification successoraleProfessionnel séniorDate de publicationDomaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoineLieu(x): QuébecUne carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes! La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.Ton emploiDevenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!Rattaché aux bureaux de la région de Québec de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successoraleRéaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevéePréparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteurIdentifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque NationaleÊtre à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continueComprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiquesPrérequisMembre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec10 années d’expérience pertinenteTitre pertinent (pl. fin ou fiscaliste) un atoutConnaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autruiExpérience significative dans un rôle d’expert-conseilAisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)Aptitudes à bien vulgariserCapacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transportEsprit d'analyse Communication Amélioration continue Planification successorale Notaire Travail en équipe Formation Gestion de patrimoine Sens des affaires Droit des fiduciesTes avantagesEn plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsRégime de retraite généreuxRégime d’acquisition d’actionsProgramme d’aide aux employé·e·s et à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d’amélioration du sommeilNous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes,



le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.Pourquoi travailler à la Banque NationaleLes occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.Pour un environnement inclusif et diversifiéNous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.Banque Nationale du Canada 9.41K subscribers#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller Principal En Planification Successorale (Quebec City)
🏢 Banque Nationale du Canada
📍 Quebec City