À titre de membre de l’équipe de Services de bureau de gestion familiale, l'Analyste en planification financière, offre des solutions complètes en matière de planification financière. Le candidat agit comme planificateur financier principal au sein de notre service de plans centralisés et comme partenaire auprès des Spécialistes en planification financière. Les deux services exigent la préparation et le développement continu de nos plans financiers « Compas ».

Il s’agit d’un rôle axé sur la planification de la retraite et du patrimoine, qui consiste à fournir des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de notre gamme exclusive d’outils de planification financière personnelle. Se tenir au fait des normes et des pratiques de planification financière. Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à rehausser nos services.

Offrir de l’accompagnement et du mentorat à d’autres professionnels au sein de Services de bureau de gestion familiale. Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (de préférence en finance ou en gestion de patrimoine) Diplôme de planificateur financier délivré par l’IQPF Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la planification financière, de préférence en gestion de patrimoine Excellente connaissance de la planification financière et de l’impôt sur le revenu du Canada (particuliers et entreprises)



Connaissance approfondie de Microsoft Office (Word et Excel) et capacité de s’adapter à un environnement qui évolue rapidement Bilinguisme requis (anglais et français) Connaissance de l’application de planification financière Conquest Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu. Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle.

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle Type d’emploi : temps plein À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous. #

📌 Analyste en planification financière- FR (Montreal)
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