La Gestion privée Desjardins offre un service-conseil global fondé sur une approche personnalisée de la gestion discrétionnaire de portefeuille et des services fiscaux et fiduciaires. Elle propose un accompagnement et une prise en charge haut de gamme pour répondre aux besoins de la clientèle fortunée qui recherche la saine gestion et la transmission de son patrimoine. Ces services sont offerts aux clients par l'entremise de gestionnaires privés. À titre de Conseiller(-ère), Clientèle, Gestion privée Desjardins, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients.

Vous êtes souvent le premier contact des clients et communiquez avec eux, notamment en lien avec la gestion de l'offre 360 de l'entourage et êtes responsables d'un important côté administratif en lien avec le volet transactionnel. Vous assurez la cohérence entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité et la satisfaction des membres et clients. Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle Conseiller les membres et clients sur les meilleures solutions ou stratégies et convenir des résultats visés Recueillir, rassembler et procéder à l'analyse des informations,



rédiger des rapports et des recommandations Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l'affût des opportunités ainsi que des tendances et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité Appuyer l'équipe des gestionnaires en assurant la gestion quotidienne des dossiers selon les normes de qualité établies, analyser et vérifier les demandes écrites, traiter les plaintes, effectuer et contrôler les opérations 4 semaines de vacances flexibles dès la première année ~ Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et secure durant toute la retraite ~ Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées Connaissance du français nécessaire Maîtrise des logiciels Word, Powerpoint et Excel dans un environnement Windows Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion.

FCDQ-MTL-SEPB 575 Garde de valeurs-Gestion privée (00008) (2015-01-01 - ) Services aux membres et clients - vente (GF)

📌 Conseiller client - Conseil & Gestion (H/F) (Montreal)
🏢 Desjardins
📍 Montreal