Planificateur·trice financier ·ière, Gestion de patrimoine- Services d'investissement FÉRIQUE Au-delà d'un poste à la Gestion de patrimoine, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière: avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux Relevant du Directeurprincipal, Gestion de patrimoine et planificateur financier, vous jouerez unrôle clé auprès de la clientèle en offrant des conseils financierspersonnalisés et à forte valeur ajoutée. En collaboration avec les conseillersde Gestion de patrimoine, vous contribuerez à l'atteinte des objectifsfinanciers des clients tout en favorisant la consolidation et la croissance desactifs confiés à FÉRIQUE. Vous prendrez en chargel'ensemble du processus de planification financière, de l'analyse des besoinsjusqu'à la présentation des recommandations, principalement en matière deretraite,



de fiscalité et de planification successorale.

Préparer et présenter des plansfinanciers, notamment en matière de retraite, de succession et defiscalité

- Accompagner les clients dans leursprojets financiers et les guider dans la prise de décisions éclairées
- Agir comme personne-ressource en matièrede planification financière et successorale auprès des équipes de Gestionde patrimoine
- Détient un baccalauréat dans un domainepertinent ainsi que les permis en vigueur de l'Autorité des marchésfinanciers en épargne collective et en planification financière
- Possède au moins 5 ans d'expérience dansle conseil financier, dont une expérience significative en planificationfinancière
- Démontre une expertise en gestion depatrimoine ainsi que de solides connaissances en fiscalité et enplanification successorale
- Maîtrise le français et possède uneconnaissance fonctionnelle de l'anglais afin de desservir une clientèlequi s'exprime dans ces deux langues
- Possède une bonne connaissance de lasuite Microsoft Office et d'un logiciel de planification financière(Conquest, un atout)
- Est disponible pour travailler deuxsoirs par semaine ainsi que deux journées par semaine à nos bureaux deMontréal
- Possède un permis de conduire valide eta accès à une voiture pour les besoins du poste
- Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi.

📌 Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F (Montreal)
🏢 FÉRIQUE International
📍 Montreal