Ce rôle hybride combine le travail à distance et le travail au bureau. Vous travaillerez entièrement à distance dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Votre rôle

La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle. Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d’investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention. Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients. Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle.

Responsabilités

- Travailler en partenariat avec l’équipe de transition chargée de l’intégration des nouveaux clients.
- Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation.
- Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique.
- Faire preuve de créativité pour proposer des solutions sensées qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs.
- Élaborer des stratégies de placement et de planification financière pour nos clients afin de les aider à investir leurs portefeuilles et à concrétiser leurs objectifs financiers à long terme.
- Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes.




- Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients.
- Orienter les clients en évaluant la convenance des placements.
- Gérer la clientèle assignée et travailler en équipe.
- Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d’un jour ouvrable.
- Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles.
- Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales.
- Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity.
- Développer et maintenir des relations durables avec les clients.
- Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.).
- Offrir une expérience et un service à la clientèle exceptionnels qui vont au-delà du soutien opérationnel de base et des fonctionnalités offertes sur le site Web.
- Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients.
- Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels.

Compétences et qualifications requises

- Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente.
- Plus de cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d’investissement.
- Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière.
- Bilinguisme (français et anglais).




- Compétence démontrée en commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
- Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) à vendre des fonds communs de placement et des titres.
- Respect des normes de compétence de l’OCRI.
- Candidature au titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), considérée comme un atout.
- Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP), considérée comme un atout.

Avantages

- Modalités de travail souples.
- Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale.
- Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur.
- Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines.
- Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile.
- Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
- Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
- Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire.

Égalité et diversité

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

📌 Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine | Wealth Advisor (Montreal)
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