You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. When you join Sun Life, you'll work with passionate colleagues and empowering leaders who support your growth and celebrate your contributions, so you can make a meaningful difference in our Clients' lives.

Ce rôle fait partie de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l’individuelle. En tant que membre de l'équipe de soutien des Services de planification financière et successorale (SPFS), ce poste est responsable du développement des capacités de planification financière au sein de Distribution Sun Life Financière. Relevant du Directeur régional des SPFS, cette personne est responsable de soutenir la croissance continue des connaissances et des compétences requises par les conseillers Sun Life pour fournir une planification financière efficace aux clients.

Ce que vous apportez au poste, c'est votre passion pour l'expertise en planification financière holistique afin d'améliorer l'expérience de planification financière des conseillers Sun Life et d'offrir de meilleurs résultats, tout en exécutant avec excellence ce service. Cette personne aura l'opportunité de travailler en partenariat avec les conseillers Sun Life et les leaders sur le terrain pour faciliter et dispenser des consultations et des formations en planification financière à travers divers canaux (ex. Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur l'application concrète des concepts de planification financière Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers Sun Life en mettant l'accent sur les mises à jour régulières du contenu,



les changements dans l'industrie et les meilleures pratiques Identifier et participer à la mise en œuvre d'initiatives, de programmes et de processus visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel destiné aux clients qui aide les conseillers à expliquer des concepts financiers complexes Contribuer au développement de stratégies financières pour répondre aux besoins en gestion des risques, planification de la retraite, planification fiscale et planification successorale Le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière par l’Institut de planification financière (IPF) est obligatoire Minimum de 7 ans d'expérience en planification financière ou dans un domaine similaire Compréhension approfondie des principes et pratiques de planification financière Maîtrise des outils de planification dont le logiciel Conquest Talent éprouvé en animation et en présentation Capacité à expliquer des concepts financiers complexes en termes simples Familiarité avec les outils numériques pour les réunions virtuelles et la collaboration à distance (ex.

Capacité à travailler efficacement en équipe avec d'autres professionals financiers Bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit)



nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale L'opportunité de travailler avec des professionnels de la planification financière dans l'industrie des services financiers et de l'assurance, qui sont continuellement à la recherche de l'excellence en planification financière. Des programmes de conditionnement physique et de bien-être qui vous aident à équilibrer travail et vie personnelle et à profiter d'un mode de vie plus sain. Des avantages sociaux flexibles dès votre arrivée pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.

Diversity and inclusion have always been at the core of our values at Sun Life. A diverse workforce with wide perspectives and creative ideas benefits our Clients, the communities where we operate and all of us as colleagues. Persons with disabilities who need accommodation in the application process, or those needing job postings in an alternative format, may e-mail a request to [email protected] are proud to be a hybrid organization that offers our employees the choice and flexibility to work from both the office and virtually based on the needs of the business, our Clients and you.

We may use artificial intelligence to support candidate sourcing, screening, interview scheduling.

Job Category: Sales - Distribution Support Our supportive, flexible, and inclusive work environment is one where you - and your career - can thrive. Whatever your aspirations, cooperative leaders and colleagues are ready to help you learn, grow, and succeed. Our purpose is to help Clients achieve lifetime financial security and live healthier lives.

As part of Sun Life's growing team, you have an impact on people in your community and around the world. Use data to drive bold actions. Be agile and pivot as we test and learn.

At Sun

Life, we're driving transformation, sustainability and innovation for our Clients, employees, partners, and communities.

📌 Consultant ou consultante en planification financière / Consultant -Financial Planning Services (Montreal)
🏢 Sun Life Financial
📍 Montreal