Devenez un Planificateur Principal de Gestion de Patrimoine chez Wellington-Altus. Ce rôle clé offre l'opportunité de fournir des solutions de gestion de patrimoine avancées aux clients.

Ce poste, basé dans nos bureaux administratifs, s'adresse à un professionnel expérimenté en planification de patrimoine avec un solide bagage en finances. En tant que planificateur principal, vous développerez et gérerez des plans de gestion de patrimoine pour des clients à valeur nette élevée. Vous collaborerez avec des conseillers pour offrir des solutions personnalisées et de qualité.

Key Responsibilities:



• Faciliter le processus de découverte avec les clients • Gérer les livrables de planification de patrimoine • Analyser des données pour créer des plans financiers • Collaborer avec d'autres conseillers professionnels • Maintenir une expertise approfondie en planification de patrimoine

Requirements: • Diplôme en affaires, finances ou similaire • Minimum de cinq ans d’expérience en planification de patrimoine • Titre de CFP ou équivalent requis • Expérience avec Conquest est un atout • Excellentes capacités d'organisation et de communication

Apportez votre expertise en gestion de patrimoine pour soutenir les clients de Wellington-Altus. #J-18808-Ljbffr

📌 Planificateur Principal Gestion de Patrimoine (Winnipeg)
🏢 Wellington-Altus Private Wealth
📍 Winnipeg