Job Description Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (mdecins spcialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique prive et pharmaciens propritaires) travers tous les champs de planification financire.

Nous sommes lun des groupes experts les plus avancs en termes dintelligence financire applique aux ralits des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun dfi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service dune firme en constante volution : joignez lquipe fdp ! Une opportunit taille sur mesure pour vous: Dans votre rle dadjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rle cl dans la russite collective de lquipe.

Vous collaborerez troitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif.

Votre mission inclut galement la participation active aux initiatives de dveloppement des affaires et la consolidation des relations avec notre clientle actuelle et future.

Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement la croissance et la fidlisation de notre portefeuille de clients.

Relevant de la Directrice administrative rgionale, gestion de patrimoine, vos principales responsabilits seront: Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, prparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.





Procder lanalyse et louverture des dossiers de la clientle et les maintenir jour Agir titre dintermdiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes excutions de transactions ou informations fournir aux clients et ce, pour nos diffrents centres clients de la grande rgion Collaborer la gestion de lagenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille Assurer le respect des rgles de conformit et de gestion des risques Les comptences essentielles pour ce rle: Dtenir un diplme dtudes collgiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation quivalente Possder 2 3 ans dexprience probante dans le domaine financier fonds dinvestissement Possder votre permis de commerce des valeurs mobilires (OCRI) ou tre en voie de lobtenir ou tre disponible et ouvert la formation pour lobtenir (obligatoire) Avoir des comptences prononces pour lorganisation ainsi que la gestion de tches et de priorits multiples Dmontrer votre capacit offrir un excellent service la clientle tre dou pour les communications orales et crites en franais Dtenir une excellente matrise de la suite Office, notamment Word et Excel Joindre fdp, cest:



Innover et collaborer avec agilit pour rpondre aux besoins de nos clients avec excellence Relever des dfis stimulants et viser des rsultats ambitieux pour contribuer chaque jour lvolution dynamique de fdp voluer au sein dune firme taille humaine, bnficiant dun climat de confiance et de bienveillance, avec une culture dinclusion et de proximit, tant linterne quavec nos clients Bnficier dun accompagnement personnalis pour votre dveloppement et votre panouissement professionnel Profiter dune rmunration globale concurrentielle et de programmes ddis votre bien-tre, favorisant lquilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

Rejoignez-nous pour une carrire enrichissante o votre talent et votre engagement feront la diffrence! Veuillez prendre note que le masculin est utilis sans aucune discrimination et uniquement dans le but dallger le texte.

Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contacts dans les meilleurs dlais afin de suivre notre parcours de recrutement.

Nous recherchons une personnalit au-del dun parcours! La diversit fait partie intgrante de nos valeurs et de notre culture.

Nous prnons lquit dans nos processus de recrutement et offrons des chances demplois gales tous.

Requirements Possder 2 3 ans dexprience probante dans le domaine financier fonds dinvestissement Possder votre permis de commerce des valeurs mobilires (OCRI) ou tre en voie de lobtenir ou tre disponible et ouvert la formation pour lobtenir (obligatoire) Avoir des comptences prononces pour lorganisation ainsi que la gestion de tches et de priorits multiples

📌 Adjoint.e en gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 fdp Gestion privée
📍 Montreal