Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous.

Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste: Emplacement : Bureau de Montréal-Metcalfe une fois par semaine (le jeudi)

Ce qui rend le poste si spécial Dans ce poste, vous travaillerez exclusivement avec des Clientes et Clients existants de la Sun Life. Votre mandat consistera à les aider à tirer le meilleur parti de leur épargne-retraite et à atteindre leurs objectifs financiers, sans avoir à faire des appels à l’improviste ou de la prospection. Vous pourrez mettre à profit votre expertise en vente tout en développant des relations durables avec la clientèle et en contribuant à des résultats financiers concrets.

Changez la donne grâce à vos conseils, à vos ventes et aux relations avec la clientèle À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. En tant que conseillère ou conseiller ou en services financiers autorisé, gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle key dans notre mission : aider nos Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Dans le cadre de vos fonctions, vous échangerez principalement par téléphone avec les Clientes et Clients existants de la Sun Life, et par vidéoconférence lorsque la situation s’y prête. Vous cernerez leurs besoins, leur expliquerez leurs options, formulerez des recommandations personnalisées et les aiderez à agir avec confiance.

Les fonctions:

- Communiquer de manière proactive avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite de la Sun Life qui quittent ou ont récemment quitté le régime offert par leur employeur pour discuter des avantages de maintenir leurs actifs à la Sun Life.
- Mener principalement des consultations par téléphone, et par vidéoconférence au besoin, pour comprendre les objectifs, la situation financière et les besoins futurs de chaque Client et Cliente.
- Recommander des solutions d’épargne, de placement et d’assurance adaptées aux besoins, à l’étape de vie et aux priorités de chaque Client et Cliente.
- Bâtir des relations de qualité avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite grâce à une expérience Client professionnelle, personnalisée et axée sur les conseils.




- Mener des rencontres exploratoires solides en posant des questions réfléchies pour repérer des occasions à saisir et aider les Clients et Clientes à prendre des décisions financières éclairées.
- Se tenir au fait des produits de la Sun Life, des tendances du secteur, des offres de la concurrence, des exigences réglementaires et des changements touchant le marché des services financiers.
- Assumer la responsabilité des activités de vente, des suivis auprès des Clients et Clientes et des résultats obtenus, tout en contribuant à une culture d’équipe axée sur l’entraide et le rendement.
- Continuellement approfondir votre connaissance des produits, votre sens de
- s finances, votre capacité à mener des conversations avec les Clients et Clientes, et l’efficacité des ventes.

Aptitudes pour réussir:

- Permis d’assurance-vie valide et actif (PPOPAV) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (PQAP)
- Bilinguisme requis (français et anglais, tant à l’oral qu'à l’écrit) pour répondre aux appels des Clients et Clientes francophones et anglophones au Canada et à l’international.
- Solides aptitudes en communication et capacité à établir rapidement des liens par téléphone et vidéoconférence, combinées à une aisance à poser des questions, à cerner les besoins des Clients et Clientes, à gérer les objections et à recommander des solutions.
- Expérience avec la vente ou la recommandation de produits financiers, de placement ou de retraite, un atout, de même que la capacité à vulgariser des notions financières de façon claire et accessible.
- Solide capacité d’écoute et aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle ainsi qu’à communiquer des concepts financiers complexes de façon accessible.
- Motivation et mentalité axée sur les objectifs, avec la capacité de travailler de façon autonome en télétravail, jumelées à un grand sens des responsabilités, du professionnalisme et de l’imputabilité à l’égard de l’expérience Client et des résultats de vente.
- Diplôme d’études collégiales ou universitaires obtenu ou expérience équivalente, ainsi qu’une curiosité et une volonté manifeste de continuer à apprendre, à progresser et à perfectionner ses compétences en vente.

Pourquoi choisir la Sun Life?

- Avancement professionnel et perfectionnement : parcours de carrière clairs et apprentissage continu.
- Culture inclusive : où la diversité des perspectives est valorisée et où les voix sont entendues.
- Récompenses et reconnaissance : célébration du rendement et des résultats (y compris un voyage toutes dépenses payées pour les récipiendaires d’un prix Platine).




- Un travail qui a une raison d’être : aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable.
- Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants :
- Assurance maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité.
- Solide régime de retraite à cotisations déterminées.
- Programmes d’actionnariat et d’épargne avec cotisation complémentaire de l’employeur.
- Trois semaines de vacances payées en commençant (la durée augmente avec les années de service).
- Congé sabbatique payé tous les 5 ans de service.
- Aide au paiement des frais d’études et droits de permis payés.

La Sun Life offre un programme concurrentiel de rémunération totale, qui comprend un salaire de base et une rémunération incitative variable. Ce poste est admissible à un programme d’encouragement à la vente qui prévoit des occasions de paiement incitatif parmi les meilleures de l’industrie. Quand un nouveau poste correspondant à votre expérience sera offert, l’échelle de salaire de base sera affichée et correspondra au poste pour lequel la Sun Life étudiera votre candidature. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.

Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons .

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse [email protected].

Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Catégorie d'emploi : Ventes - SIP

Fin de l'affichage : 04/09/2026

📌 Conseiller(ère) Bilingue en Services Financier, Gestion de Patrimoine (Montreal)
🏢 Sun Life Québec
📍 Montreal