Devenez un Planificateur Principal de Gestion de Patrimoine chez Wellington-Altus. Ce rôle clé offre l'opportunité de fournir des solutions de gestion de patrimoine avancées aux clients. Ce poste, basé dans nos bureaux administratifs, s'adresse à un professionnel expérimenté en planification de patrimoine avec un solide bagage en finances.

En tant que planificateur principal, vous développerez et gérerez des plans de gestion de patrimoine pour des clients à valeur nette élevée. Vous collaborerez avec des conseillers pour offrir des solutions personnalisées et de qualité. Key Responsibilities:

- Faciliter le processus de découverte avec les clients
- Gérer les livrables de planification de patrimoine




- Analyser des données pour créer des plans financiers
- Collaborer avec d'autres conseillers professionnels
- Maintenir une expertise approfondie en planification de patrimoine

Requirements:

- Diplôme en affaires, finances ou similaire
- Minimum de cinq ans d’expérience en planification de patrimoine
- Titre de CFP ou équivalent requis
- Expérience avec Conquest est un atout
- Excellentes capacités d'organisation et de communication

Apportez votre expertise en gestion de patrimoine pour soutenir les clients de Wellington-Altus.

📌 Planificateur Principal Gestion de Patrimoine (Winnipeg)
🏢 Wellington-Altus Private Wealth
📍 Winnipeg