Planificateur principal, Gestion de patrimoine, Planification de patrimoine avancée

Emplacement: Cette offre concerne un poste vacant au sein des bureaux administratifs de Wellington-Altus.

Notre organisation:

Fondée en2017, la Financière Wellington-Altusinc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U.inc., Assurance Wellington-Altusinc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privéeinc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

Relevant de la vice-présidente associée, Planification de patrimoine avancée, le planificateur de patrimoine principal est chargé de fournir des solutions de gestion de patrimoine complètes aux clients de Wellington-Altus ainsi que du soutien à la planification de patrimoine et des services à valeur ajoutée aux équipes de conseillers de Wellington-Altus.

En tirant parti de ses connaissances et de son expérience professionnelles et/ou sectorielles, le planificateur de patrimoine principal élaborera, exécutera et tiendra à jour des plans de gestion de patrimoine complets pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels constitués en société et d’autres clients à valeur nette très élevée, et agira à titre de ressource pour les équipes de conseillers de Wellington-Altus.

Les principales responsabilités sont les suivantes:

Prestation de services de planification avancée axés sur les clients

- Faciliter le processus de découverte axé sur les objectifs, et y participer, en collaboration directe avec les clients actuels et potentiels, afin de les aider à articuler et à déterminer leurs objectifs à court et à long terme.
- Relever les données du client et les entrer dans le logiciel de planification pour générer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.
- Tirer parti de l’analyse financière pour créer et élaborer des plans de gestion de patrimoine détaillés pour les clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée.
- Gérer les différents livrables liés à la planification de patrimoine.




- Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d’offrir une expérience globale.

Soutien et services à valeur ajoutée

- Assurer de façon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine: finances, éducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalité, planification d’entreprise et planification successorale.
- Diriger le processus de planification de patrimoine de WAGP et chercher continuellement des moyens d’améliorer et de renforcer l’expérience des clients de WAGP.
- Aider à développer un leadership éclairé sur les sujets de planification du patrimoine.
- Reconnaître et favoriser la gestion intergénérationnelle du patrimoine parmi les conseillers de Wellington-Altus et leurs clients.
- Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes:

- Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.
- Au moins cinq ans d’expérience à un poste de planification du patrimoine.
- Expérience dans le domaine de la fiscalité et des assurances, un atout.
- Expérience dans le domaine des clients à valeur nette élevée, des chefs d’entreprise et des actifs à l’étranger, un atout.
- Titre de CFP ou titre équivalent en planification financière.
- Les titres professionnels comme TEP ou AVA sont un atout.
- De l’expérience avec Conquest est un atout.
- Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
- Les candidats ayant une expérience pratique de l’application d’outils d’IA dans un contexte de planification du patrimoine ou de services financiers seraient considérés comme un atout. Aisance à travailler avec des outils assistés par l’IA et volonté d’adapter les flux de travail à mesure que de nouvelles technologies sont adoptées au sein de l’équipe.
- Excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de gestion du temps.
- Grand souci du détail.




- Capacité à travailler en toute autonomie et au sein d’une équipe nationale dont les membres ont des compétences et une expérience sectorielle variées.
- Faire preuve du plus grand professionnalisme afin que les clients se sentent à l’aise pour discuter d’informations personnelles et confidentielles.
- Excellentes aptitudes à faire des présentations.
- Capacité de se tenir au courant de l’environnement économique et financier global du Canada, des événements et tendances actuelles et des modifications apportées à la législation en matière d’impôt sur le revenu et de planification du transfert de patrimoine.
- Un esprit entrepreneurial pour participer à la croissance continue de Wellington-Altus, et un désir de dépasser continuellement les attentes de nos clients.
- Maîtriser fortement la communication écrite et verbale.

Rémunération et avantages sociaux:

Fourchette de $120,000 à $156,000 par année.

Cette fourchette représente la fourchette de rémunération prévue de Wellington-Altus pour ce poste. La rémunération réelle variera et sera fondée sur divers facteurs, comme l’emplacement, les compétences, l’expérience et la qualification pour le poste. La rémunération des postes à temps partiel sera calculée au prorata en fonction du nombre d’heures travaillées régulièrement.

Le régime de rémunération globale des employés de Wellington-Altus peut également comprendre des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. Wellington-Altus offre également une assurance maladie, une assurance accident et vie ainsi que d’autres avantages uniques par emplacement.

Conditions d’emploi:

- Être légalement autorisé à travailler au Canada.
- Doit pouvoir voyager jusqu’à 5% du temps.
- Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

📌 Senior Wealth Planner, Advanced Wealth Planning (Winnipeg)
🏢 Wellington-Altus Private Wealth
📍 Winnipeg