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Titre: Administrateur de portefeuille, Service de gestion privée de portefeuilles - Montréal, QC
Numéro de la demande: 271885
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Résumé de la fonction
La personne titulaire de ce poste collabore étroitement avec les directeurs des relations d’affaires pour gérerl’ensemble de la clientèle et veille à offrir un service d’exception dans ses communications directes avec lesclients et dans l’application des instructions qu’elle reçoit du ou des directeurs des relations d’affaires désignés.Il s’agit d’un poste de soutien axé sur des aspects techniques, conçu pour permettre aux directeurs desrelations d’affaires de se concentrer sur les activités créant de la valeur pour les clients.
La personne titulaire du poste contribue aux bons résultats globaux du marché qui lui est assigné en effectuantdes activités liées aux services aux clients, en préparant les documents d’ouverture de compte et en veillant àce que les dossiers soient tenus conformément aux règlements applicables et aux politiques et procéduresinternes. Ses tâches vont du traitement de demandes de changement d’adresse à des activités complexestelles que la mise en dossier et la compréhension de procurations, la tenue des registres relatifs auxpersonnes autorisées et le versement de montants provenant de comptes de succession.
La personne partage avec d’autres la responsabilité de surveiller divers rapports de conformité etopérationnels récurrents et d’aider le ou les directeurs des relations d’affaires désignés à corriger les élémentssoulevés dans ces rapports. Elle possède une excellente connaissance technique de divers produits etservices de placement s’adressant aux particuliers et aux entreprises.
La personne sait comment la culture du risque et la propension au risque de la Banque doivent orienter etencadrer ses activités quotidiennes, et elle contribue au succès global du SGPP en participant à la correctiond’éléments découlant d’activités d’audit, qui peuvent comprendre des sujets complexes tels que la ForeignAccount Tax Compliance Act (FATCA), la Norme commune de déclaration (NCD) et la réglementationconcernant les intermédiaires agréés.
Enfin, la personne contribue à la réalisation des objectifs d’excellence opérationnelle du marché et régionauxen analysant en continu les processus, les pratiques et les méthodes locales, régionales et nationales et entransmettant de la rétroaction sur ces questions.

Responsabilités
Service à la clientèle

Comprendre parfaitement la proposition de valeur du SGPP, pour offrir l’expérience client visée àchaque interaction.

Agir comme point de contact substitut pour la clientèle du directeur des relations d’affairesdésigné.

Répondre aux demandes de renseignements des clients sans délai, avec attention etprofessionnalisme.

Signaler les problèmes aux échelons supérieurs, analyser les processus et recommander auxdirecteurs des relations d’affaires ou aux responsables d’équipe des moyens d’améliorer l’expérience client.

Préparer la correspondance courante avec la clientèle, les rapports ponctuels à la clientèle et lestrousses en vue des rencontres avec la clientèle.





Accomplir avec minutie et exactitude les tâches et les activités liées à l’administration desportefeuilles.

Gérer avec soin, rapidement et efficacement les processus d’intégration de bout en bout desclients et les processus opérationnels.

Veiller à l’exactitude de l’information et des dossiers des clients, en formats électronique et papier.

Améliorer l’efficacité par l’application de pratiques exemplaires au sein de l’équipe.

Vérifier que les documents à traiter sont complets et participer à la collecte des renseignementsou documents manquants.

Collaborer avec des partenaires d’affaires internes au besoin.

Appliquer en tout temps les normes de service de Gestion de patrimoine Scotia et du SGPP.

Trouver et appliquer de manière proactive des stratégies répondant aux besoins des clients etleur offrir une expérience exceptionnelle.

Aider les directeurs des relations d’affaires à préparer les documents en vue des rencontresd’expansion des affaires.

Remplacer des administrateurs de portefeuille ou des directeurs des relations d’affaires de sonmarché si les circonstances le nécessitent (volume de travail, projets, congés).

Gestion du risque et conformité

Limiter le plus possible le risque auquel s’expose la Banque en restant bien au fait desprocédures, des activités réglementaires et des lignes directrices et en s’y conformant (protection des renseignements personnels, lutte contre le blanchiment d’argent, lutte contre le financementd’activités terroristes, connaissance du client, Foreign Account Tax Compliance Act [FATCA], Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable [NCD], réglementation concernant lesintermédiaires agréés, santé et sécurité au travail, conduite des affaires).

Participer à tous les aspects de la conformité et à la détection des anomalies pour remédier à lanon-conformité dans l’entreprise.

Se conformer aux normes, aux politiques et aux pratiques de la Banque et de l’entreprise afin quele SGPP respecte les exigences réglementaires et de conformité applicables aux comptes, tantnouveaux qu’existants.

Consigner et signaler à un échelon supérieur toute activité inhabituelle, suspecte ou frauduleuse,conformément aux procédures établies.

Contribution au travail de l’équipe

Contribuer à l’efficacité et au bon fonctionnement de l’équipe et des partenaires du SGPP.

Remplacer des administrateurs de portefeuille, sur place ou à distance (pendant des absencesplanifiées ou non, ou en cas de déploiement du plan de continuité des opérations).

Favoriser et développer un esprit d’équipe fort et positif et encourager l’autonomisation,l’innovation et un haut degré de mobilisation.

Entretenir des relations de travail efficaces au sein de l’équipe et avec divers secteurs d’activité etparties prenantes internes et externes.

Maintenir un niveau élevé de service à la clientèle et résoudre efficacement les problèmes desclients ou faire appel à un échelon supérieur à cette fin, selon les besoins.

Favoriser une culture axée sur des communications franches et ouvertes.

Participer activement aux séances d’encadrement,



aux rencontres de suivi individuelles et auxréunions d’équipe.

Favoriser l’éclosion de nouvelles idées et façons de procéder en prenant part aux réunions
d’équipe, à des groupes de travail et à des projets spéciaux.

Partager ses connaissances et son expérience avec tous les membres de l’équipe pour concourirà leur perfectionnement.

La Banque Scotia s’engage à offrir un milieu de travail sain et exempt de discrimination, deharcèlement et de violence. En conséquence, nous devons toutes et tous oeuvrer à créer un
environnement bienveillant, accueillant, professionnel, solidaire et sûr pour l’ensemble dupersonnel et des clients.

C’est grâce aux talents, aux idées, aux diversité et à l’engagement de milliers de membres dupersonnel, de partenaires d’affaires et d’autres parties prenantes du monde entier que nous
pouvons offrir un service d’exception à nos clients. Le principe du respect mutuel est au coeur denos rapports et doit transparaître dans tout ce que nous faisons.

Études / Expérience professionnelle

Études postsecondaires (administration des affaires, économie, comptabilité, finance), un atout

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), expérience dans le secteurou connaissances en gestion de placements, des atouts

Connaissance pratique des produits et des services offerts par les partenaires de la BanqueScotia, un atout

Compétences en soutien organisationnel

Entregent, excellentes compétences en communication et grande capacité d’écoute

Orientation vers les résultats

Motivation personnelle et discipline

Capacité de travailler en toute autonomie et au sein d’une équipe

Capacité de composer avec des priorités multiples et souvent conflictuelles

Désir de travailler dans un environnement dynamique où le rythme est soutenu

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de notre collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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