Responsabilités

- Diriger et soutenir des mandats de F&A; et de services-conseils transactionnels, de l’analyse initiale jusqu’à la clôture.

- Analyser la performance financière historique, le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations, les prévisions et les principaux leviers d’affaires.

- Préparer des modèles financiers, analyses d’évaluation, dossiers de diligence raisonnable et rapports de Quality of Earnings.

- Préparer des documents transactionnels, notamment des CIM, teasers, listes d’acheteurs et présentations marketing.

- Effectuer des analyses du fonds de roulement et des ajustements du prix d’achat après la clôture.

- Soutenir les mandats d’allocation du prix d’achat et d’intégration post-acquisition.

- Participer aux échanges avec les acheteurs, vendeurs et autres parties prenantes.

- Former et encadrer les membres moins expérimentés de l’équipe.

- Participer au développement des affaires et à la gestion des relations clients.

Exigences et compétences

- Titre CPA et diplôme universitaire en comptabilité, commerce, administration ou domaine connexe.

- Minimum de 4 ans d’expérience pertinente, dont au moins 1 an en diligence financière, finance corporative, banque d’investissement ou développement corporatif.

- Solides connaissances en comptabilité et finance, avec expérience en modélisation financière et évaluation d’entreprises.

- Excellente maîtrise d’Excel, PowerPoint et Word.

- Fortes capacités analytiques et grande attention aux détails.

- Capacité à gérer plusieurs mandats simultanément et à respecter des échéanciers serrés.

- Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.

- Aptitudes en développement des affaires et en gestion de relations clients.

- Bilinguisme français/anglais,



un atout.

- Disponibilité pour voyager, notamment pour des mandats aux États-Unis.

- Connaissance de DatabookPro / Create, un atout.

*

Responsibilities

- Lead and support M&A; and transaction advisory mandates from assessment through closing.

- Analyze historical financial performance, working capital, CapEx, forecasts, and key business drivers.

- Prepare financial models, valuation analyses, due diligence workbooks, and Quality of Earnings reports.

- Develop transaction materials, including CIMs, teasers, buyer lists, and marketing presentations.

- Prepare working capital analyses and post-closing purchase price adjustments.

- Support purchase price allocation and post-acquisition integration projects.

- Participate in discussions with buyers, sellers, and other stakeholders throughout the transaction process.

- Train and mentor junior team members.

- Contribute to business development and client relationship initiatives.

Requirements & Skills

- CPA designation and university degree in Accounting, Commerce, Business, or a related field.

- 4+ years of relevant experience, including at least 1 year in financial due diligence, corporate finance, investment banking, or corporate development.

- Robust financial accounting knowledge and experience with financial modelling and valuation.

- Advanced Excel, PowerPoint, and Word skills.

- Strong analytical skills and attention to detail.

- Ability to manage multiple mandates and meet tight deadlines.

- Excellent communication and interpersonal skills with the ability to work effectively in a team.

- Strong business development and relationship-building skills.

- Bilingual French/English is an asset.

- Ability and willingness to travel, including the ability to work on assignments in the U.S.

- Knowledge of DatabookPro / Create is an asset.

📌 Manager Transaction Advisory Services (Montreal)
🏢 Exceleris
📍 Montreal