Description de loffre demploi Gestion de Patrimoine Gascon S.A. est une firme de planification financire fonde en 1966.

Elle offre des services intgrs de planification financire, de gestion de patrimoine, dassurance et dinvestissement, principalement auprs de familles de professionnels et dentrepreneurs.

Son quipe couvre les sept domaines de la planification financire avec une approche humaine et personnalise.

Pour soutenir sa croissance et maintenir un service dexcellence, la firme est la recherche dune adjointe en gestion de patrimoine qui partage ses valeurs fondamentales : bienveillance, collaboration, engagement, transparence.

La personne en poste travaillera en troite collaboration avec les planificateurs financiers et lensemble de lquipe.

Elle assumera un rle central dans la gestion du cabinet et la ralisation de mandats varis, dans un environnement o la rigueur et la relation client sont au cur du quotidien.



PRINCIPALES RESPONSABILITS Recevoir et traiter des appels de clients de premire ligne Soutenir lquipe de planificateurs financiers dans la production de formulaires et de documents Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients Saisir et mettre jour des donnes dans les outils informatiques du cabinet Transmettre des informations des professionnels partenaires (comptables, notaires, etc.) Rdiger des lettres et divers documents Communiquer avec des clients pour recueillir les informations requises Grer les agendas des planificateurs et coordonner les vnements venir Transmettre et grer la documentation du cabinet Veiller au bon fonctionnement gnral du cabinet QUALITS PERSONNELLES Initiative et autonomie Rigueur dans lexcution des tches et sens de lorganisation Capacit tablir et maintenir des routines de travail efficaces Aimer le travail dquipe et savoir grer des priodes plus stressantes ou exigeantes EXIGENCES PROFESSIONNELLES Formation pertinente en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe) Capacit grer simultanment plusieurs mandats et priorits Aptitude tablir une relation de confiance avec des clients aux niveaux de littratie financire varis Matrise des logiciels courants: Excel, Word, Power

Point, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams Matrise de lenvironnement Mac Excellente matrise du franais crit Langues Franais parl et crit - Faible Exprience5 10 ans

📌 Adjoint administratif/adjointe administrative - cabinet financier (Saint-Jérôme)
🏢 CENTRE D'INTEGRATION EN EMPLOILAURENTIDES (C.I.E. LAURENTIDE
📍 Saint-Jérôme