Company Description iA Private Wealth provides tailored wealth management solutions through a network of more than 450 independent advisor teams across Canada. With over $75 billion in assets under administration, the firm serves discerning investors seeking personalized financial strategies and long-term guidance. iA Private Wealth Inc. is a member of the Canadian Investor Protection Fund and the Canadian Investment Regulatory Organization, reflecting a strong commitment to regulatory compliance and investor protection. Operating under the iA Private Wealth trademark and business name, the company offers a solid platform, tools, and support for advisors and their teams to deliver high-quality client service.

Role Description The Assistant – financial services / Adjoint(e) – services financiers is a full-time role based in Ottawa, ON, with some flexibility to work from home. In this role, the assistant supports advisors and the local team with daily administrative and operational tasks, including preparing client documentation, processing account openings and updates, and managing electronic and paper records. The assistant responds to client inquiries, coordinates appointments, and communicates with internal departments and external partners to resolve issues and follow up on requests.

The position also includes monitoring transactions, helping with data entry and reporting, and using analytical skills to verify information and maintain a high standard of accuracy and compliance in all activities.

Qualifications

- Solid analytical skills to review financial data, verify information, and support accurate reporting.
- Foundational knowledge of finance to support wealth management activities and client account operations.
- Basic accounting skills for handling entries, tracking expenses, and assisting with financial records.
- Clear and professional communication skills, both written and verbal, to interact with clients and internal teams.




- Proficiency with Microsoft 365 productivity tools and financial software; strong attention to detail and organization.
- Ability to work effectively, managing time and priorities independently and collaboratively.
- Previous experience in financial services, banking, or wealth management support is an asset.
- Post-secondary education in finance, accounting, business administration, or a related field is preferred.
- Commitment to ethical conduct, client confidentiality, and adherence to regulatory requirements.

______________________________________________________________________________________________________________ Description de l'entreprise iA Gestion privée de patrimoine offre des solutions de gestion de patrimoine sur mesure grâce à un réseau de plus de 450 équipes de conseillers indépendants partout au Canada. Avec plus de 75 milliards de dollars d'actifs sous administration, la société sert des investisseurs avertis à la recherche de stratégies financières personnalisées et d'un accompagnement à long terme. iA Gestion privée de patrimoine Inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements, ce qui témoigne d'un engagement solide envers la conformité réglementaire et la protection des investisseurs. Exerçant ses activités sous la marque de commerce et le nom commercial iA Gestion privée de patrimoine, la société offre une plateforme, des outils et un soutien solides permettant aux conseillers et à leurs équipes d'offrir un service à la clientèle de haute qualité.

Description du poste

Le poste d'Adjoint(e) en services financiers est un rôle à temps plein basé à Ottawa, Ontario. Dans ce rôle, l'adjoint(e)



appuie les conseillers et l'équipe locale dans leurs tâches administratives et opérationnelles quotidiennes, notamment la préparation des documents clients, le traitement des ouvertures et mises à jour de comptes, ainsi que la gestion des dossiers électroniques et papier. L'adjoint(e) répond aux demandes des clients, coordonne les rendez-vous et communique avec les services internes et les partenaires externes afin de résoudre les problèmes et d'assurer le suivi des demandes.

Le rôle inclut également le suivi des opérations, le soutien à la saisie de données et à la production de rapports, ainsi que l'utilisation de compétences analytiques pour vérifier l'information et maintenir un haut niveau d'exactitude et de conformité dans l'ensemble des activités.

Qualifications

- Solides compétences analytiques pour examiner les données financières, vérifier l'information et appuyer la production de rapports exacts.
- Connaissances de base en finance pour appuyer les activités de gestion de patrimoine et les opérations liées aux comptes clients.
- Compétences de base en comptabilité pour la saisie d'écritures, le suivi des dépenses et le soutien à la tenue des dossiers financiers.
- Compétences en communication claire et professionnelle, à l'oral comme à l'écrit, pour interagir avec les clients et les équipes internes.
- Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels financiers; grand souci du détail et sens de l'organisation.
- Capacité à travailler de façon efficace, en gérant son temps et ses priorités de façon autonome et collaborative.
- Une expérience antérieure dans les services financiers, le secteur bancaire ou le soutien à la gestion de patrimoine constitue un atout.
- Une formation postsecondaire en finance, en comptabilité, en administration des affaires ou dans un domaine connexe est préférée.
- Engagement envers une conduite éthique, la confidentialité des clients et le respect des exigences réglementaires.

📌 Assistant - financial services / Adjoint(e) - services financiers (Ottawa)
🏢 iA Private Wealth
📍 Ottawa