Gestion de patrimoine TD 0 - $0 CAD Chez Gestion de patrimoine privée TD (GPP), nous travaillons avec des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée (HNW) et très élevée (UHNW) afin de les aider à réaliser ce qui compte le plus pour eux. Dans le cadre de cette offre, Services d’assurance de patrimoine joue un rôle essentiel en aidant les clients à préserver, protéger et transférer leur patrimoine grâce à des solutions sophistiquées en assurance et en planification successorale. En tirant parti de produits d’assurance de premier plan et de stratégies avancées fiscalement avantageuses, nous aidons nos clients à répondre avec confiance à des besoins complexes liés à leurs finances, à la relève d’entreprise et à la planification successorale. À titre de conseiller(ère) en planification successorale (Assurance ) , vous travaillerez auprès de certains des clients les plus fortunés de la Banque, en leur offrant des conseils spécialisés en assurance comme élément clé de leur stratégie globale de gestion de patrimoine.

Vous collaborerez étroitement avec des banquiers privés, des conseillers en placement, des planificateurs financiers et des spécialistes en planification successorale afin de cerner les occasions, élaborer des solutions sur mesure et offrir une expérience client exceptionnelle. Élaborer des stratégies sophistiquées d’assurance et de transfert de patrimoine pour une clientèle à valeur nette élevée et très élevée, en veillant à ce qu’elles soient alignées sur des objectifs complexes de fiscalité, de succession et de préservation du patrimoine. Repérer, recommander et mettre en œuvre des solutions d’assurance vie personnalisées qui soutiennent les objectifs financiers et successoraux globaux des clients.

Prendre en charge l’ensemble du parcours client, de l’identification des occasions et de l’analyse des besoins jusqu’à la conception des solutions, à leur mise en œuvre et à la gestion continue de la relation.



Collaborer avec les principaux assureurs et grossistes en assurance afin de demeurer à l’avant-garde de l’innovation des produits et des occasions du marché. Promouvoir des solutions intégrées de planification successorale, d’assurance et de protection du patrimoine qui créent une valeur durable pour les clients.

Offrir une expérience client exceptionnelle tout en maintenant les plus hauts standards d’excellence opérationnelle, de conformité et de gestion des risques. Se tenir au fait des tendances de l’industrie, de la fiscalité, de la planification successorale et de l’évolution des solutions d’assurance afin de fournir des conseils prospectifs et pertinents. Contribuer au partage d’idées et de pratiques exemplaires afin d’améliorer les solutions offertes aux clients, l’efficacité des affaires et la qualité globale du service.

Diplôme universitaire. De 8 à 10 ans ou plus d’expérience dans l’industrie canadienne de l’assurance vie, idéalement dans un rôle-conseil auprès de la clientèle, en vente ou en planification patrimoniale. Permis d’assurance vie valide et en règle.

Bilinguisme (français et anglais) requis. Expertise approfondie en planification d’assurance, en planification successorale, en fiscalité et en stratégies de transfert de patrimoine. Solide orientation vers le développement des affaires, avec un historique éprouvé de création et de croissance de relations clients.

Capacité à naviguer dans des situations complexes et à fournir des conseils sophistiqués avec assurance et crédibilité. La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières.



Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales.

Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement straightforward à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client.

Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Formation et intégration Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français. #

📌 Conseiller en planification successorale (assurance) (Montreal)
🏢 TD
📍 Montreal