Lieu : Montréal (QC), Hybride

Langues : Bilinguisme requis, français et anglais, à l’oral et à l’écrit

Vérification préalable à l’emploi : Une vérification des antécédents sera effectuée, incluant notamment les études, le dossier criminel, le crédit et les exigences réglementaires applicables au secteur des valeurs mobilières.

À propos de cette opportunité

Notre client, une organisation en pleine croissance dans le secteur des services financiers et de la gestion de patrimoine, est à la recherche d’un(e) Adjoint(e) bilingue, Gestion de patrimoine afin de devenir un véritable partenaire d’un Conseiller en placement. Cette opportunité est idéale pour une personne qui aime conjuguer excellence opérationnelle, service à la clientèle et travail d’équipe dans un environnement dynamique.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec un Conseiller afin de gérer toutes les activités liées au portefeuille de clients, de l’ouverture de comptes jusqu’au soutien quotidien. Vous contribuerez directement à offrir une expérience client exceptionnelle tout en évoluant dans une culture qui valorise la collaboration, l’autonomie et l’amélioration continue.

Ce que cette opportunité vous offre

- Intégrer une équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance offrant de réelles possibilités d’avancement.

- Être accompagné(e) par un Conseiller expérimenté qui favorisera votre développement professionnel.

- Évoluer dans une culture qui valorise la collaboration, l’innovation et les nouvelles idées.





- Participer aux rencontres avec les clients et développer votre expertise en gestion de patrimoine.

- Profiter d’un environnement qui encourage le perfectionnement professionnel et le soutien aux désignations de l’industrie.

Vos responsabilités

- Vous accompagnerez un Conseiller dans la gestion quotidienne de son portefeuille de clients et de ses activités.

- Vous coordonnerez l’ouverture de comptes, l’intégration de nouveaux clients et la conformité des dossiers.

- Vous initierez, assurerez le suivi et résoudrez les transferts de comptes en collaboration avec les équipes internes et les institutions financières.

- Vous préparerez les rapports de portefeuille, les documents destinés aux rencontres avec les clients ainsi que les suivis administratifs.

- Vous exécuterez les opérations autorisées pour les comptes clients, lorsque vos permis le permettent.

- Vous proposerez des améliorations aux processus afin de contribuer à l’efficacité opérationnelle et à l’expérience client.

Compétences et qualifications

- Minimum de 2 ans d’expérience en opérations de gestion de patrimoine, soutien aux conseillers ou administration de portefeuilles.

- Expérience en ouverture de comptes, transferts de comptes et administration de placements.





- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) ou du Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC/IFIC).

- Inscription actuelle ou récente auprès de l’OCRI (CIRO) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), un atout significant.

- Bonne connaissance des exigences réglementaires, notamment KYC et AML.

- Excellentes aptitudes en communication, sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative et orientation client.

Un mot du gestionnaire

"Nous recherchons une personne autonome, curieuse et proactive qui souhaite devenir un véritable partenaire pour son Conseiller. Si vous aimez trouver des solutions, proposer des idées et évoluer dans un environnement où la collaboration est valorisée, nous serons heureux de faire votre connaissance."

Pourquoi choisir Altis Recruitment

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📌 Bilingual Wealth Management Associate/Adjoint(e) bilingue, Gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 Altis
📍 Montreal