Job Description: Administration des comptes clients: Assumer lentire responsabilit de ladministration des comptes clients Montral, en assurant lexactitude des dossiers et le respect des chanciers.

Coordonner louverture de comptes, les transferts et les fermetures en conformit avec les exigences rglementaires.

Traiter les demandes transactionnelles et coordonner les rglements de trsorerie, au besoin.

Produire les rapports mensuels et trimestriels, les prsentations clients et la documentation fiscale de fin danne.

Maintenir jour les dossiers clients dans le systme CRM.

Rpondre de manire proactive et efficace aux demandes des clients.

Dvelopper une excellente connaissance des produits et services de la firme.

Offrir une exprience client professionnelle et constante de haute qualit.

Gestion du bureau: Grer les oprations quotidiennes du bureau de Montral et agir titre de principal point de contact.

Superviser les achats, les fournitures et lquipement, et grer les relations avec les fournisseurs ainsi quavec la gestion de limmeuble.

Maintenir le bureau organis et veiller ce quil offre une prsentation professionnelle pour les clients et les visiteurs.

Soutenir la logistique des runions et des vnements clients, coordonner avec nos autres bureaux et contribuer la rsolution des dossiers urgents au besoin.

Ce que nous offrons: Actionnariat des employs.

Cest au cur de ce qui distingue Leith Wheeler.

La majorit de nos employs sont actionnaires et, avec le temps, vous pourriez galement le devenir.

Lorsque la firme performe, vous en bnficiez directement.

Une culture ouverte.

Les ides y sont values selon leur mrite, et non selon leur auteur.

Que vous soyez nouvellement arriv ou prsent depuis plusieurs annes, votre voix compte.

Un vritable esprit dquipe.

Vous voluerez aux cts de collgues expriments et accessibles, qui souhaitent la russite de chacun.

Un bon quilibre.

Nous travaillons avec rigueur, tout en valorisant lquilibre de vie.





Nous croyons que la performance repose aussi sur un panouissement en dehors du travail, et notre approche se veut adaptable.

Des possibilits dvolution.

Une firme de taille boutique offre une exposition lensemble des activits que les grandes organisations proposent rarement.

Vous dvelopperez des comptences bien au-del du rle initial.

Une mission commune.

Nous sommes indpendants et adoptons une vision long terme.

Notre principal indicateur de succs est la confiance que nous accordent les clients pour grer ce quils ont mis des annes btir.

Une rmunration comptitive.

La rmunration est comptitive et tablie en fonction de la formation, de lexprience et de lquit interne.

Le programme comprend une contribution au REER, des avantages sociaux ds lembauche (sans priode dattente) et des congs annuels comptitifs.

Job Qualifications: 10 ans ou plus dexprience dans le secteur des placements ou des services financiers, avec une bonne connaissance des types de comptes de placement.

Matrise intermdiaire dExcel, de Word (gestion des versions et mise en forme de documents), de Power

Point (cration et rvision de prsentations), dOutlook et dAdobe Acrobat.

Une exprience avec le CRM Salesforce constitue un atout.

Comptences professionnelles Excellentes aptitudes en communication crite et verbale.

Parfait bilinguisme franais et anglais, lcrit et loral.

La matrise de langlais est requise en raison des interactions directes avec notre clientle anglophone et de la collaboration quotidienne avec des collgues et quipes oprationnelles Vancouver, Calgary et Toronto, o la langue de travail est langlais.

Capacit dmontre interagir directement avec la clientle.

Solide capacit grer plusieurs tches et sadapter des priorits changeantes.

Intrt marqu pour lefficacit oprationnelle et le service la clientle.

Grande rigueur et souci du dtail, combins un esprit analytique et inquisiteur.

Esprit dinitiative dvelopp et solides aptitudes en rsolution de problmes.

Capacit collaborer efficacement, tout en tant autonome, au sein dune petite quipe.

📌 Administrateur de portefeuille, bureau de Montréal (Montreal)
🏢 Leith Wheeler Investment Counsel
📍 Montreal