À propos de nous

Bureau de gestion de patrimoine établi dans l’est de Montréal, nous offrons des services de comptabilité et d'accompagnement financier à une clientèle de particuliers et de PME. Nous cherchons une personne polyvalente et rigoureuse pour soutenir à la fois nos opérations comptables et le volet administratif des dossiers de placement.

Votre rôle

Volet fiscalité et soutien comptable (environ 60 %)

- Participation active à la saison des impôts : accueil des clients, réception et classement des documents fiscaux (feuillets, reçus, relevés)
- Préparation et montage des dossiers d'impôt des particuliers pour révision
- Saisie de données dans le logiciel d'impôt et vérification de la conformité des documents reçus
- Suivi des dossiers en attente de documents manquants auprès des clients
- Transmission des déclarations et suivi des accusés de réception (IMPÔTNET, TED)
- Facturation des clients et suivi des comptes à recevoir
- Gestion des rendez-vous et de la correspondance durant la période de pointe

Volet placements — soutien administratif (environ 40 %)
- Préparation des formulaires d'ouverture de compte et de transfert entre institutions
- Suivi des demandes auprès des institutions financières (transferts, conversions de certificats, mises à jour de dossiers)
- Tenue et mise à jour des dossiers clients conformément aux exigences de conformité
- Préparation des documents pour les rencontres clients
- Gestion de la correspondance et des suivis administratifs

Note : ce poste ne comporte aucune activité de conseil en placement ni d'exécution de transactions, lesquelles demeurent réservées aux personnes inscrites auprès de l'AMF.

Profil recherché

Exigences





- Minimum de 1 an d'expérience pertinente en soutien administratif dans le secteur comptable ou financier (cabinet comptable, institution financière, cabinet de services financiers), idéalement avec participation à une saison des impôts
- Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit
- Niveau intermédiaire en anglais à l’oral et à l’écrit
- Aisance avec les outils informatiques (suite Microsoft Office)

Atouts
- Expérience avec un logiciel d'impôt
- Connaissance des feuillets fiscaux courants (T4, T5, relevés québécois) et des documents requis pour une déclaration de particulier
- Connaissance des processus de transfert de comptes de placement et des documents associés
- Expérience en cabinet comptable ou chez un courtier
- Intérêt pour le domaine des valeurs mobilières / de la conformité
- Obtention ou désir d’obtenir son / ses permis de l’AMF à titre de conseiller en placement et conseiller en sécurité financière

Qualités personnelles
- Rigueur et souci du détail
- Discrétion absolue (données financières confidentielles)
- Autonomie et sens de l'organisation

- Polyvalence et volonté d'apprendre

Ce que nous offrons
- Poste reliable dans un bureau à échelle humaine
- Horaire de jour, du lundi au vendredi (heures supplémentaires possibles durant la saison des impôts, de février à avril)
- Formation et accompagnement à l'interne
- Possibilité de croître avec le bureau
- Possibilité de travailler 2 jours par semaine à la maison (suite à la période de probation)

- Boni à la performance

Rémunération : 25,00$ à 27,00$ par heure

Langue

- Français (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H1L 3K7

📌 Coordonnatrice ou coordonnateur administratif(ve) – Comptabilité et gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 Kouri Services Conseils
📍 Montreal