Gestion de portefeuille Triasima inc. est une société canadienne de gestion de placements dynamique qui dessert une clientèle diversifiée, constituée de clients institutionnels et privés. La société est reconnue pour son Approche des trois piliers MC qui intègre l’analyse fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus à la fois rigoureux et novateur.

Pourquoi ce rôle est stimulant

Ce poste s’adresse à une personne qui veut avoir un impact concret en contribuant directement à la qualité de l’expérience client. Vous évoluerez dans un environnement entrepreneurial où la rigueur, l’initiative, la curiosité et le sens des responsabilités sont valorisés au quotidien.

Sommaire du poste

Membre de l’équipe Relations Clients de Triasima, et sous la supervision du président, votre rôle consistera à accorder un soutien administratif en lien avec la clientèle institutionnelle et privée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’associée Relations clients et les deux gestionnaires attitrés respectivement à la clientèle institutionnelle et à la gestion privée.

Clientèle institutionnelle

- Effectuer des recherches sur les sites Web pour identifier les personnes à contacter dans les banques et organiser des conférences ou des rencontres;
- Organiser des voyages liés au développement des affaires (réservations, etc);
- Effectuer la mise à jour du système de gestion de la clientèle (CRM – Satuit).

Gestion privée

- Ouverture de comptes

- Remplir les formulaires et s’assurer que l’information requise soit exacte et complète;




- Communiquer directement avec les clients privés pour valider ou compléter les informations (si besoin);

- Suivi client
- Mettre à jour annuellement la documentation client pour répondre aux exigences réglementaires (KYC);
- Coordonner les rencontres de clients privés (Satuit et Outlook);
- Répondre aux demandes des clients privés lorsque c’est possible, sinon les acheminer à qui de droit;
- Récupérer les relevés de caisse et fiscaux des gardiens de valeurs sur les différentes plateforme (RBC One, BNRI);
- Récupérer les relevés Triasima et de RBC (administrateur des fonds) et les fournir au besoin;

- Mettre à jour le système de gestion de la clientèle et les conseillers (CRM – Satuit) et portail client
- Déposer des documents individuels;
- Revue des données KYC des clients;
- Lier des comptes aux contacts;

Autres responsabilités

- Travailler en étroite collaboration avec les équipes de Conformité et Opérations.

Profil recherché

- Cumuler cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le milieu financier;
- Détenir un baccalauréat en finance ou dans un domaine connexe;
- Avoir un fort intérêt pour les marchés;
- Démontrer une grande rigueur, un fort souci du détail et comprendre l’importance du respect des règles de conformité;




- Faire preuve d’esprit critique et de jugement,
- Habileté à rédiger des rapports;
- Posséder d'excellentes habiletés relationnelles et un sens aigu du service à la clientèle;
- Maîtrise de la suite Microsoft Office et démontrer un intérêt pour les outils de l’intelligence artificielle;
- Être bilingue à l’oral et à l’écrit (français et anglais) car de nombreux clients sont anglophones;
- Faire preuve d’autonomie, de curiosité, d’esprit collaboratif et apprécier l’aspect multidisciplinaire d’un milieu entrepreneurial.

Mode de travail

Pour période de formation de 3 mois, la personne occupant ce poste devra travailler au moins 4 jours par semaine en présentiel. Par la suite, le nombre de jours requis en présentiel sera révisé.

Comment postuler

Toute personne possédant ces qualifications, résidant au Canada au moment de postuler et intéressée par ce rôle peut soumettre sa candidature en acheminant son curriculum vitae et une lettre de motivation à l'aide du lien de candidature ci-haut.

Les demandes seront traitées en toute confidentialité.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Merci de votre intérêt pour Triasima.

Triasima souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de toutes les personnes qualifiées, sans distinction de genre, d’identité ou d’expression de genre, d’origine ethnique, de religion, d’âge, d’orientation sexuelle, de situation de handicap ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

📌 Analyste, Relations clients (Montreal)
🏢 Triasima Portfolio Management
📍 Montreal