Job Description

Quiconque pose sa candidature doit avoir l'autorisation de travailler au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l'innovation dans tous nos domaines d'activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où vous vous sentirez valorisé et soutenu; un milieu propice à donner le meilleur de vous-même, sur le plan tant personnel que professionnel.

Vos responsabilités

Le directeur ou la directrice en chef bilingue, Expérience client et conseiller dirige et encadre nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et nos responsables des relations avec la clientèle afin de mettre en œuvre et de concrétiser notre stratégie de gestion de patrimoine globale au Québec et dans l'Est du Canada. Le ou la titulaire du poste collabore avec nos partenaires d'affaires de Fidelity dans les équipes du service juridique, de la conformité,



du marketing, des opérations, des ressources humaines et des Services de compensation Fidelity Canada afin d'offrir un service à la clientèle d'exception.

La personne retenue sera chargée de gérer la transition pour les conseillers et conseillères qui partent à la retraite et de veiller au transfert réussi de la clientèle vers nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Elle devra aussi collaborer avec l'équipe Formation et perfectionnement pour offrir de la formation, ainsi qu'élaborer et mettre en œuvre des idées de gestion de la pratique afin de mieux servir notre clientèle. Le directeur ou la directrice en chef, Expérience client et conseiller jouera un rôle clé dans l'élaboration et la réalisation des objectifs fixés pour les conseillers et conseillères, en assurant la prestation profitable d'un service à la clientèle d'excellence et de solutions de gestion de patrimoine de haute qualité à nos clients et clientes, tout en recrutant des conseillers et conseillères d'expérience.

Votre contribution

- Leadership et accompagnement Fournir des directives, du soutien et de la rétroaction aux responsables des relations avec la clientèle et aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine pour régler les problèmes complexes de la clientèle. Établir et faciliter le partage des pratiques exemplaires afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.



Assurer la transition réussie de la clientèle des conseillers et conseillères qui prennent leur retraite à nos responsables des relations et à nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, en partenariat avec notre équipe chargée des opérations et de la transition.
- Définir les indicateurs de performance clés pour les équipes de conseillers et conseillères et établir une stratégie pour offrir une expérience client d'exception Élaborer des lignes directrices en matière de niveau de service pour aider les conseillers et les conseillères à offrir une expérience client exceptionnelle. Mettre en place et promouvoir une culture axée sur le client en collaborant avec les conseillers et les conseillers et conseillères pour approfondir les relations avec la clientèle et en mettant à profit d'autres partenaires d'affaires de Patrimoine Fidelity pour aider les clients et clientes à atteindre leurs objectifs. Bâtir un réseau de centres d'influence externes dont nos conseillers et conseillères pourront tirer parti pour répondre aux besoins de notre clientèle.
- Établir la présence de Fidelity dans le secteur de la gestion de patrimoine Repérer les occasions d'élaborer et d'exécuter des stratégies qui maximiseront la pénétration du marché et augmenteront la loyauté de la clientèle. Trouver des occasions pour Fidelity d'intervenir lors d'événements professionnels et de participer aux conférences ou à des événements du secteur.
- Diriger la stratégie d'atténuation des risques Maintenir un niveau élevé de connaissance pratique des exigences réglementaires et législatives à l'échelle du pays. Collaborer avec le Service de la conformité à l'égard des politiques et procédures réglementaires et avec le Service juridiq

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📌 Directeur/Directrice en chef bilingue, Expérience client et conseiller/Director Wealth Advisor and Client Experience Bilingual (Montreal)
🏢 Fil
📍 Montreal