Lieu de travail : Oakville, Ontario, Canada – Horaire : 37,5heures – Secteur d’activité : Gestion de patrimoine.

Rémunération : 43300$ – 56700$ CAD (base, plus commissions admissibles).

Description du poste

En tant qu’associate de Service Clientèle PIA, vous fourniriez un support administratif spécialisé à un(e) Conseiller(ère) en investissements ou à une équipe de conseillers. Vous vous chargeriez également de la communication avec les clients et le personnel de la succursale.

- Préparer la documentation et les mises‑à‑jour pour les réunions clients.
- Créer des rapports d’analyse des comptes clients, communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
- Accepter ou créer des prospects, assurer le codage correct des références.
- Soumettre les pièces marketing pour approbation, compiler les dossiers d’information client et maintenir les supports marketing.
- Se familiariser avec les exigences de conformité relatives à la documentation et aux supports marketing.
- Fournir un service client de haute qualité : répondre aux appels, courriels et demandes électroniques,



en exploitant une connaissance approfondie d’un courtier en services complets.
- Offrir une expérience client "gold standard" à chaque interaction avec les membres de l’équipe, les collègues et les clients; prioriser son travail et faire preuve de discernement.
- Respecter les politiques et procédures, maintenir une culture de gestion des risques.
- Utiliser les insights pour améliorer la performance individuelle et d’équipe.
- Participer activement: améliorer sans cesse ses connaissances et tenir les autres informés de l’avancement et des problèmes relatifs.

Qualifications

- Diplôme universitaire ou diplôme d'un collège communautaire (préféré).
- Licence en tant que représentant en investissement (IR).
- Expérience de 1 à 2ans, idéalement dans les domaines bancaire, administratif ou connexes.
- Excellentes compétences en communication, capacité à établir des relations, travailler de façon team-oriented, confidentielle et autonome.
- Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations (atout).
- Connaissance des produits d’investissement (atout).

#J-18808-Ljbffr

📌 PIA Client Service Associate/Business Operations Service Representative (Oakville)
🏢 TD Bank
📍 Oakville