Gestion de Patrimoine RTest une entreprise qui offre des services financiers, notamment en matière de planification financière, de placements et d’assurances.Dans le cadre de nos mandats, nous collaborons régulièrement avec plusieurs partenaires d’affaires, tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et autres professionnels issus de divers milieux.Au cours des dernières années, notre achalandage a connu une croissance substantielle. Afin de continuer d’offrir le niveau de service et la qualité de conseils auxquels notre clientèle est en droit de s’attendre, nous souhaitons accueillir un nouveau membre au sein de notre équipeVotre rôle principal sera d'assurer le bon déroulement des activités administratives et de soutenir le service à la clientèle. Par votre rigueur et votre sens de l'organisation,



vous contribuerez à l'efficacité de l'équipe et permettrez aux conseillers financiers de se concentrer sur leurs activités de conseil et leurs mandats plus spécialisés.NOTES IMPORTANTES: Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Simon Rivest à l’adresse suivante:[email protected] les candidatures retenues seront contactées pour une entrevueTâchesEffectuer la tenue d'agendaet les prises de rendez-vousRépondre aux demandes des clientsPréparer des soumissions / devisEffectuer des transactions en placementsPréparer des propositions d'assurance de personnesEffectuer des suivis auprès des autres membres de l'équipe et des partenaires d'affairesToutes autres tâches connexesQualificationsPersonne souriante, soignée et dynamiqueMaîtrise de base de la suite OfficeAptitude à travailler seule(e) ou en équipeCapable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la foisPermis en assurance de personnes et/ou en investissement -atout majeurA noter:L’embauche estassujettie à une période probatoire de trois (3) mois

📌 Adjoint(E) En Placements Et Assurance (St. Thomas)
🏢 SFL Gestion de patrimoine
📍 St. Thomas