Si vous recherchez un travail stimulant dans un environnement professionnel, notre équuipe de Direction aimerait vous rencontrer! Nous sommes à la recherche d'une personne ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail d'équipe ainsi que le service client. En tant que coordonnateur(trice) des services financiers, vous êtes la porte d'entrée de l'expérience client au sein de PPTA Services financiers et vous collaborerez à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

PPTA est reconnu comme un chef de fil grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu'en gestion de patrimoine. Sous la supervision de l'associé principal, vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les membres de l'équipe en les assistant dans leur travail. Vous contribuerez à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.

PPTA travaille avec un modèle de gestion moderne offrant la possibilité d'avancement dans l'entreprise.



Les avantages sociaux sont nombreux jusqu'au service de télémédecine de l'entreprise offert à tous les membres de la famille de chacun des employés. Répondre au téléphone et accompagner les clients dans leur requête; Gestion du courrier (envoi, réception et traitement); Divers travaux de numérisation et archivage numérique; Imprimer des relevés annuels de contrat; Préparation de tableaux "Sommaire des protections en vigueur"; Effectuer des modifications au dossier client (ex: changement d'adresse, bancaire); Gestion des réclamations (assurance-vie et prestations d'invalidité); Volet 2 - Support aux ventes: Mise-à-jour des codes de production, des accès aux sites des assureurs.

Diplôme collégial en administration, comptabilité, assurances, marketing, finance ou un domaine connexe; # Bonne maîtrise de la langue française et anglaise (parlé et écrit); # Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft;

📌 Directeur/Directrice des services financiers (Gatineau)
🏢 SFL Gestion de patrimoine
📍 Gatineau