(English will follow)

L'occasion

Chez Optionality, nous croyons que les entrepreneurs devraient préparer la relève ou la vente de leur entreprise des années avant une transaction, pas quelques mois avant. Notre plateforme propulsée par l'IA aide les propriétaires de PME à comprendre la valeur de leur entreprise, à l'augmenter et à préparer leur avenir, avec l'accompagnement d'experts en transfert d'entreprise.

Nous travaillons déjà avec des centaines d'entrepreneurs et un réseau grandissant d’experts : cabinets comptables, firmes de conseil, coachs d'affaires, institutions financières et experts en transfert. Soutenue par iNovia Capital, Luge Capital et Google for Startups, Optionality est en pleine croissance, et nous cherchons la personne qui jouera un rôle déterminant dans cette prochaine étape.

Le poste

Nous bâtissons notre fonction d’expérience client et cherchons la personne qui nous aidera à en poser les fondations. C'est un poste intermédiaire, en pleine phase de construction : bien accompagné par l'équipe de direction, avec un vrai espace pour laisser votre marque. Côté opérations, vous mettez en place les processus, les outils et les façons de faire, et vous structurez l'intégration des nouveaux clients pour les accompagner pas à pas sur la plateforme, autant des propriétaires d'entreprise que des conseillers.

La plateforme touche à la planification de sortie (exit planning), à la valorisation d'entreprise et à des notions financières parfois complexes. Personne n'entre dans le poste en maîtrisant tout ça : on vous forme. Mais vous aurez à vous approprier ces concepts, ce qui demande de la curiosité et de l'aisance avec les chiffres.

Ce que vous ferez

- Concevoir, documenter et améliorer les processus et les flux de travail de l’expérience client.
- Bâtir et structurer l'intégration des nouveaux clients, et les accompagner jusqu'à leur première victoire sur la plateforme.
- Assurer un suivi rigoureux des dossiers et faire le pont entre les clients et les équipes internes.
- Créer et faire vivre les outils de la fonction : guides, gabarits, listes de vérification, documentation.




- Répondre aux clients et faire remonter leurs besoins vers le produit et la direction.

Ce que nous cherchons
- 2 à 4 ans d'expérience en expérience client, en opérations ou dans un rôle proche des clients.
- Une personne rigoureuse et organisée, qui aime mettre de l'ordre dans le chaos et structurer des processus.
- Un bilinguisme professionnel solide, à l'écrit comme à l'oral.
- Une réelle aisance avec les chiffres, et la curiosité d'apprendre des notions complexes comme la valorisation ou la planification de sortie (aucune connaissance préalable requise).
- De la débrouillardise et le goût d'un poste à bâtir.

Des atouts qui font la différence
- Avoir déjà travaillé en startup ou monté une fonction à partir de zéro.
- De l'expérience avec des propriétaires de PME, des conseillers ou des coachs d'affaires.
- Une connaissance des outils de gestion de clients / CRM (comme HubSpot).
- Un intérêt marqué pour la finance, les affaires ou l'entrepreneuriat.

Pourquoi nous joindre
- Bâtir une fonction de A à Z et en définir les façons de faire, avec un réel impact.
- Le soutien de l'équipe de direction, dans une entreprise en croissance.

The Opportunity At Optionality, we believe entrepreneurs should prepare for the succession or sale of their business years before a transaction, not a few months before. Our AI-powered platform helps SME owners understand their company's value, grow it, and prepare for their future, with guidance from business transition experts.

We already work with hundreds of entrepreneurs and a growing network of experts: accounting firms, consulting firms, business coaches, financial institutions, and transition specialists. Backed by iNovia Capital, Luge Capital, and Google for Startups, Optionality is growing fast,



and we're looking for the person who will play a key role in this next chapter.

The Role

We're building our customer experience function and looking for the person who will help lay its foundations. This is a mid-level role in a true build phase: well supported by the leadership team, with real room to leave your mark. On the operations side, you'll put the processes, tools, and ways of working in place, and you'll structure the onboarding of new clients to guide them step by step through the platform, both business owners and advisors.

The platform touches on exit planning, business valuation, and financial concepts that can get complex. No one starts this role having mastered all of it: we'll train you. But you'll need to make these concepts your own, which takes curiosity and comfort with numbers.

What You'll Do

- Design, document, and improve customer experience processes and workflows.
- Build and structure new client onboarding, and guide clients to their first win on the platform.
- Keep rigorous track of files and act as the bridge between clients and internal teams.
- Create and maintain the function's tools: guides, templates, checklists, documentation.
- Respond to clients and channel their needs back to product and leadership.

What We're Looking For
- 2 to 4 years of experience in customer experience, operations, or a client-facing role.
- A rigorous, organized person who likes bringing order to chaos and structuring processes.
- Strong qualified bilingualism, both written and spoken.
- Real comfort with numbers, and the curiosity to learn complex concepts like valuation or exit planning (no prior knowledge required).
- Resourcefulness and an appetite for a role you get to build.

Nice-to-Haves
- Prior experience in a startup or building a function from scratch.
- Experience working with SME owners, advisors, or business coaches.
- Familiarity with client management / CRM tools (like HubSpot).
- A strong interest in finance, business, or entrepreneurship.

Why Join Us
- Build a function from A to Z and define how it works, with real impact.
- The support of the leadership team, in a growing company.

📌 Responsable succès client et opérations / CSM Ops (Montreal)
🏢 Optionality
📍 Montreal