IG - Équipe Bolduc & St-André | Temps plein | Saint-Sauveur
De 70 000 $ à 95 000 $ par année

Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel, structuré, mais profondément humain ?

Bienvenue chez

Bolduc & St-André – IG Gestion privée de patrimoine .

En intégrant notre équipe, vous rejoignez un duo de planificateurs financiers expérimentés et engagés, appuyé par une équipe administrative solide, reconnu pour son accompagnement personnalisé auprès dune clientèle à valeur élevée.

Professionnalisme, disponibilité et sens du service sont les fondements de notre approche.

Nous offrons un environnement de travail où la collaboration, le partage dexpertise et lexcellence du service sont au cœur de notre quotidien.

La raison d’être de votre prochain défi !

Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche dun(e) conseiller(ère) associé(e) qui souhaite évoluer au sein dune pratique reconnue et jouer un rôle clé dans laccompagnement de notre clientèle. Ici, vous pourrez vous consacrer pleinement au conseil, au suivi des stratégies financières et au service client,

sans avoir à faire de développement daffaires . Une occasion idéale de bâtir une carrière à long terme auprès de professionnels passionnés qui valorisent la rigueur, lautonomie et lexcellence du service.

Ce que vous ferez au quotidien

Collaborer étroitement avec les planificateurs financiers afin dassurer le suivi et la mise en œuvre des stratégies recommandées aux clients.

Accompagner les clients dans l’application des stratégies recommandées et assurer un suivi rigoureux de leurs dossiers.

Exécuter les opérations liées aux placements, aux assurances et aux différents produits financiers, conformément aux exigences réglementaires.

Préparer les dossiers clients, les documents,



les analyses et les suivis nécessaires aux rencontres.

Participer aux rencontres avec les clients et contribuer à offrir une expérience client distinctive.

Assurer la conformité des dossiers et veiller au respect des normes réglementaires en vigueur.

Collaborer avec lensemble de léquipe afin dassurer un service professionnel, efficace et personnalisé.

Contribuer à lamélioration continue des méthodes de travail et à loptimisation de lexpérience client.

Le profil recherché :

Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans tout autre domaine connexe jugé pertinent.

Minimum de trois (3) années dexpérience dans le secteur des services financiers (institution financière, cabinet de services financiers, investissement ou assurance de personnes).

Détenir une inscription valide auprès de lOCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements).

Détenir un permis en assurance de personnes (conseiller(ère) en sécurité financière) ou être en voie de lobtenir

Le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) constitue un atout.

Excellente maîtrise du français, tant à loral quà lécrit.

Bonne maîtrise de la suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et Copilot).

Excellentes aptitudes relationnelles et approche centrée sur le client.

Ces qualités sont essentielles pour vous épanouir avec nous :

• Vous accordez une grande importance à la qualité du service et à lexpérience client.
• Vous êtes reconnu(e)



pour votre rigueur, votre professionnalisme et votre souci du détail.
• Vous aimez travailler en équipe et collaborer dans un environnement où le partage dexpertise est valorisé.
• Vous faites preuve dinitiative, dautonomie et dun excellent sens de lorganisation.
• Vous inspirez confiance et établissez facilement des relations durables avec la clientèle.

Avantages à l’emploi : Ce que nous offrons !

Une rémunération annuelle de 70 000 $ à 95 000 $, selon votre expérience.

Assurance collective

Télétravail hybride

Un poste entièrement axé sur le conseil et laccompagnement de la clientèle, sans responsabilité de développement daffaires.

Une clientèle bien établie et une pratique reconnue en gestion privée de patrimoine.

Laccompagnement de planificateurs financiers expérimentés favorisant votre développement professionnel.

Un environnement de travail collaboratif, professionnel et respectueux.

Vacances

À discuter

Horaire de travail :

Poste permanent à temps plein.

Horaire de jour, du lundi au vendredi.

Entrée en poste visée : Dès que possible

Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans tout autre domaine connexe jugé pertinent.

Minimum de trois (3) années dexpérience dans le secteur des services financiers (institution financière, cabinet de services financiers, investissement ou assurance de personnes).

Détenir une inscription valide auprès de lOCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements).

Détenir un permis en assurance de personnes (conseiller(ère) en sécurité financière) ou être en voie de lobtenir.

Le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) constitue un atout.

Excellente maîtrise du français, tant à loral quà lécrit.



📌 Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine
🏢 Onyx RH & Recrutement
📍 Prévost