Si vous recherchez un travail stimulant dans un environnement professionnel, notre équuipe de Direction aimerait vous rencontrer!

Nous sommes à la recherche dune personne ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail déquipe ainsi que le service client. En tant que coordonnateur(trice) des services financiers, vous êtes la porte dentrée de lexpérience client au sein de

PPTA Services financiers

et vous collaborerez à la réalisation des objectifs de lentreprise.

Description de lentreprise:

Fondé en 2004, PPTA Services Financiers sest forgé une réputation enviable de leader auprès des gens daffaires de la région de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratégie financière. PPTA est reconnu comme un chef de fil grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi quen gestion de patrimoine.

Sommaire de lemploi:

Sous la supervision de lassocié principal, vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les membres de léquipe en les assistant dans leur travail. Vous contribuerez à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.

PPTA travaille avec un modèle de gestion moderne offrant la possibilité davancement dans lentreprise. Situé au centre de Gatineau, laccès est facile et le stationnement est gratuit. Vous pourrez bénéficier dun espace de travail professionnel et ergonomique. Les avantages sociaux sont nombreux jusquau service de télémédecine de lentreprise offert à tous les membres de la famille de chacun des employés. Voici la description générale des tâches:

Volet 1 - Prestations de base et spécialisées :

Répondre au téléphone et accompagner les clients dans leur requête;

Gestion du courrier (envoi, réception et traitement);





Divers travaux de numérisation et archivage numérique;

Imprimer des relevés annuels de contrat;

Préparation de tableaux "Sommaire des protections en vigueur";

Effectuer des modifications au dossier client (ex: changement dadresse, bancaire);

Gestion des réclamations (assurance-vie et prestations dinvalidité);

Effectuer les suivis pour les primes impayées;

Préparer les salles de rencontre avant les rendez-vous client ou lors dévènements spéciaux, commander la nourriture;

Autres tâches connexes.

Volet 2 - Support aux ventes:

Confirmation de rendez-vous;

Coordination des documents à obtenir pour le traitement des dossiers clients;

Suivis des UFC pour les conseillers en assurance de personnes;

Mise-à-jour des codes de production, des accès aux sites des assureurs.

Volet 3 - Conseiller(ère) en sécurité financière:

Nous encourageons la poursuite des études menant à lobtention du permis en assurance de personnes ainsi que celui en épargne collective.

NOTES IMPORTANTES:
Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Marc Patry à l’adresse suivante: [email protected]

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue

Qualifications:

Expérience dans le domaine des services financiers (un atout);

Diplôme collégial en administration, comptabilité, assurances, marketing, finance ou un domaine connexe;

Bonne maîtrise de la langue française et anglaise (parlé et écrit);

Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft;

Profil recherché:

Personne souriante, soignée et dynamique;

Aptitude à travailler seul(e) ou en équipe;

Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la fois;

Personne organisée, minutieuse et organisée.



📌 Coordonnateur(trice) des services financiers (Gatineau)
🏢 SFL Gestion de patrimoine
📍 Gatineau