À titre de conseiller(-ère) principal en gestion de patrimoine au Service Signature de la Rive-Sud de Montréal, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature.

Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Vous exercez un rôle d’expert(e)-conseil de l’approche 360 en gestion de patrimoine, de même qu’en matière de placement et d’investissement, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, à votre clientèle. À titre de leader de la relation d’affaires, vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l’approche 360 et travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels expert(e)s et des partenaires spécialistes de diverses disciplines. Vous assurez la cohérence et l’équilibre entre la satisfaction de vos membres et clients, vos objectifs,



la gestion saine et prudente des risques et de la conformité et l’application rigoureuse du modèle d’affaires, de ses offres et de sa prestation.

Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle. 4 semaines de vacances flexibles dès la première année ~ Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite ~ Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail ~ Baccalauréat dans une discipline appropriée Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat en planification financière - Autorité des marchés financiers Détenir le titre de Planificateur(-trice) financier(-ère) Connaissance du français nécessaire Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer.

📌 Conseiller principal ou conseillère principale en gestion de patrimoine-FR (Montreal)
🏢 Desjardins
📍 Montreal