Adjoint(e) en services financiers – permis en épargne collective

Secteur des services financiers | Permis en épargne collective requis

Vous détenez votre permis en épargne collective et une solide expérience en services financiers?

Vous aimez travailler avec autonomie et être la pierre angulaire du soutien administratif et transactionnel d'un conseiller d'expérience?

Notre client est une firme bien établie en services financiers, reconnue pour la qualité de son service, son approche humaine et son environnement collaboratif. Nous sommes à la recherche d'une personne rigoureuse et engagée pour occuper ce poste stratégique de soutien.

Votre contribution

Relevant d'une gestionnaire d'expérience, vous agirez comme personne-ressource principale pour le soutien administratif et transactionnel d'un portefeuille de clients. Plus précisément, vous serez appelé(e) à :

- Assurer la préparation, le traitement et le suivi des transactions financières;
- Coordonner les activités administratives liées aux dossiers clients;
- Effectuer la saisie, la mise à jour et le suivi de l'information dans les systèmes et le CRM;
- Préparer les documents requis pour les rencontres, analyses et suivis;
- Assurer les communications avec les partenaires financiers et compagnies de placement;
- Participer à la préparation des dossiers liés à la retraite, aux placements et aux besoins financiers des clients;
- Effectuer les suivis opérationnels nécessaires à l'exactitude et à la conformité des dossiers;
- Soutenir le conseiller dans la gestion de ses priorités et de ses activités quotidiennes;
- Contribuer à l'amélioration continue des processus administratifs.

Profil recherché

Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et organisée, qui s'épanouit dans un environnement professionnel où la qualité du travail et l'esprit d'équipe sont valorisés. Vous possédez :





- Un minimum de 5 années d'expérience pertinente dans le secteur des services financiers;
- Un permis en épargne collective valide;
- Une excellente maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit;
- Une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel;
- Une aisance avec les technologies et les systèmes CRM;
- Une bonne compréhension des produits financiers et des processus transactionnels;
- Une approche méthodique, un souci du détail et un excellent sens de l'organisation.
- Une expérience en analyse de portefeuille et en planification financière;
- Une connaissance des plateformes utilisées dans l'industrie tel que Funserv (un atout);
- Une connaissance intermédiaire de l'anglais (un atout).

Ce qui vous attend

- Salaire pouvant atteindre 36 $/h selon l'expérience;
- Horaire adaptable avec possibilité d'aménagement jusqu'à 35 ou 40 heures selon vos préférences;
- Possibilité d’avoir les vendredis après-midi libre;
- Mode de travail hybride (3 jours en télétravail, 2 jours au bureau);
- Régime de retraite avec contribution de l'employeur;
- Assurances collectives payées à 50 % par l'employeur;
- Banque d'heures et congés mobiles;
- Minimum de trois semaines de vacances;
- Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes, avec deux semaines rémunérées;
- Milieu de travail professionnel, humain et en croissance, au sein d'une équipe stable et expérimentée.

Pourquoi considérer cette opportunité?

Ce poste s'adresse à une personne qui souhaite mettre pleinement à profit son expertise en services financiers dans un rôle stratégique de soutien aux opérations, sans viser un poste-conseil ou de développement des affaires. Vous y trouverez une réelle autonomie, un rôle de partenaire clé auprès d'un conseiller d'expérience, et un impact concret sur l'efficacité des opérations et l'expérience client.

Prêt(e) à embarquer dans l’aventure? Contactez-nous sans tarder!

📌 Adjoint(e) en services financiers – permis en épargne collective (Richmond Hill)
🏢 Confidentiel
📍 Richmond Hill