Lieu De Travail Montréal, Québec, Canada

Horaire 37.5

Secteur D’activité Gestion de patrimoine TD

Détails De La Rémunération $0 - $0 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.

Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description Du Poste Chez Gestion de patrimoine privée TD (GPP), nous travaillons avec des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée (HNW) et très élevée (UHNW) afin de les aider à réaliser ce qui compte le plus pour eux. Nous leur offrons des stratégies de patrimoine personnalisées qui s’harmonisent avec leurs objectifs, leurs priorités et leurs aspirations en matière d’héritage.

Dans le cadre de cette offre, Services d’assurance de patrimoine joue un rôle essentiel en aidant les clients à préserver, protéger et transférer leur patrimoine grâce à des solutions sophistiquées en assurance et en planification successorale. En tirant parti de produits d’assurance de premier plan et de stratégies avancées fiscalement avantageuses, nous aidons nos clients à répondre avec confiance à des besoins complexes liés à leurs finances, à la relève d’entreprise et à la planification successorale.

L’occasion À titre de conseiller(ère) en planification successorale (Assurance ) , vous travaillerez auprès de certains des clients les plus fortunés de la Banque, en leur offrant des conseils spécialisés en assurance comme élément clé de leur stratégie globale de gestion de patrimoine.

Vous collaborerez étroitement avec des banquiers privés, des conseillers en placement, des planificateurs financiers et des spécialistes en planification successorale afin de cerner les occasions, élaborer des solutions sur mesure et offrir une expérience client exceptionnelle.

Ce que vous ferez

- Élaborer des stratégies sophistiquées d’assurance et de transfert de patrimoine pour une clientèle à valeur nette élevée et très élevée, en veillant à ce qu’elles soient alignées sur des objectifs complexes de fiscalité, de succession et de préservation du patrimoine.
- Repérer, recommander et mettre en œuvre des solutions d’assurance vie personnalisées qui soutiennent les objectifs financiers et successoraux globaux des clients.
- Prendre en charge l’ensemble du parcours client, de l’identification des occasions et de l’analyse des besoins jusqu’à la conception des solutions, à leur mise en œuvre et à la gestion continue de la relation.




- Développer de solides partenariats au sein des différentes lignes d’affaires de TD Gestion de patrimoine afin d’accroître l’accès aux occasions auprès de la clientèle fortunée et de renforcer les relations existantes.
- Collaborer avec les principaux assureurs et grossistes en assurance afin de demeurer à l’avant-garde de l’innovation des produits et des occasions du marché.
- Promouvoir des solutions intégrées de planification successorale, d’assurance et de protection du patrimoine qui créent une valeur durable pour les clients.
- Contribuer à la croissance des affaires grâce à l’acquisition proactive de clients, à l’expansion des relations existantes et à des initiatives stratégiques de développement des affaires.
- Offrir une expérience client exceptionnelle tout en maintenant les plus hauts standards d’excellence opérationnelle, de conformité et de gestion des risques.
- Se tenir au fait des tendances de l’industrie, de la fiscalité, de la planification successorale et de l’évolution des solutions d’assurance afin de fournir des conseils prospectifs et pertinents.
- Contribuer au partage d’idées et de pratiques exemplaires afin d’améliorer les solutions offertes aux clients, l’efficacité des affaires et la qualité globale du service.

Ce que vous apportez

- Diplôme universitaire.
- De 8 à 10 ans ou plus d’expérience dans l’industrie canadienne de l’assurance vie, idéalement dans un rôle-conseil auprès de la clientèle, en vente ou en planification patrimoniale.
- Permis d’assurance vie valide et en règle.
- Titre professionnel tel que CFP, CLU, CHFC ou équivalent.
- Bilinguisme (français et anglais) requis.
- Expertise approfondie en planification d’assurance, en planification successorale, en fiscalité et en stratégies de transfert de patrimoine.
- Capacité démontrée à influencer et à collaborer avec une clientèle fortunée, des centres d’influence et des professionnels de la gestion de patrimoine.
- Solide orientation vers le développement des affaires, avec un historique éprouvé de création et de croissance de relations clients.
- Excellentes aptitudes en communication, en présentation et en gestion des relations.
- Capacité à naviguer dans des situations complexes et à fournir des conseils sophistiqués avec assurance et crédibilité.

À propos de nous La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus straightforward et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client.



Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités. Notre programme de rémunération globale Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

En savoir plus

Renseignements Supplémentaires Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.

Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.

Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.

Formation et intégration Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences Linguistiques (Québec Seulement) Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

📌 Conseiller en planification successorale (assurance) (Montreal)
🏢 TD
📍 Montreal