Participez à l’innovation chez Gestion de patrimoine Scotia en tant que Planificateur Principal, en fournissant des conseils financiers proactifs aux clients à valeur nette élevée. Développez des relations durables tout en vous concentrant sur des solutions de planification intégrées.

En tant que Planificateur Principal, vous serez responsable de créer des plans financiers robustes tout en agissant comme promoteur de la stratégie au sein de l’équipe. Vous fournirez des conseils financiers complexes, collaborerez avec des experts internes et externes et engagerez les conseillers pour un service amélioré. Ce rôle impactant renforcera l’approche globale de Scotia en matière de gestion de patrimoine.

Key Responsibilities:
• Créer des plans financiers basés sur des recherches approfondies
• Analyser et présenter des résumés adaptés aux clients




• Promouvoir les services de planification financière auprès des conseillers
• Établir des relations avec des spécialistes externes pour des cas complexes
• Conduire des séminaires et ateliers éducatifs

Requirements:
• Diplôme universitaire obligatoire
• Titre IQPF préférable (concerne le Québec)
• Au moins 5 ans d’expérience en planification pour clients riches
• Compétences en software de planification financière
• Volonté de voyager pour rencontrer des clients

Apportez votre expertise en planification financière pour aider Gestion de patrimoine Scotia à surpasser les attentes des clients à valeur nette élevée.
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📌 Conseiller Principal en Planification de Patrimoine (Quebec City)
🏢 Scotiabank
📍 Quebec City