Une carrière à titre de coordonnateur(trice) en planification financière au sein de l’équipe de Gestion de patrimoine de la Banque Nationale vous offre l’occasion de démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues. Dans ce rôle, vous appuierez le responsable de la planification financière en coordonnant l’ensemble des tâches de planification, de la documentation et des livrables clients avec rigueur et efficacité. Ce poste veille au bon déroulement des processus de planification financière, permettant la prestation de conseils de grande qualité, une expérience client claire et cohérente, ainsi qu’une capacité accrue pour l’équipe de planification.

Votre rôle

Planification des rendez‑vous clients, coordination des rencontres & soutien aux conseillers

Préparation des rencontres de découverte & collecte d’information

Participation aux rencontres de planification & documentation

Gestion de la documentation, classement & gestion des profils numériques

Intégration des clients & exécution des flux de travail

Soutien transversal & collaboration interéquipes

Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques

Votre équipe
Gestion de patrimoine Banque Nationale est le cinquième plus important cabinet de courtage en placement au Canada. Nous comptons près de 1000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400000 clients répartis dans une centaine de succursales. Relevant du directeur régional,



vous travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration et le partenariat seront des éléments clés de votre réussite.

Nous souhaitons contribuer à votre qualité de vie en vous offrant un maximum de flexibilité dans votre travail. Par exemple, nous proposons un modèle de travail hybride (à distance et au bureau), des aménagements d’horaire pour favoriser l’équilibre travail‑vie personnelle, ainsi que des congés flexibles que vous pouvez prendre lorsque cela est important pour vous.

Prérequis

Diplôme collégial dans un domaine connexe

Au moins 3 ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe, tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou l’administration

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office

Excellentes aptitudes en organisation et en gestion des priorités

Tes avantages

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

Assurance collective adaptable

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille

Services bancaires préférentiels





Implication dans des initiatives communautaires

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Autres langues requises : Anglais

#J-18808-Ljbffr

📌 Adjoint (Alberta)
🏢 National Bank of Canada
📍 Alberta